Anheuser-Busch InBev Ajukan Proposal Merger dengan SABMiller untuk Ciptakan Perusahaan Bir Global yang Sesungguhnya

Merger ini akan menciptakan salah satu perusahaan produk konsumen terbesar di dunia

Saling melengkapi posisi pasar dan portofolio merek

Proposal baru ini merepresentasikan peluang bisnis prospektif bagi para pemegang saham SABMiller; Proposal merger ini merepresentasikan premium menjanjikan sebesar 44% dan premium alternatif saham parsial sebesar 28%

Komitmen yang kuat bagi Afrika Selatan dan seluruh benua Afrika sebagai regional pendorong pertumbuhan di masa depan

Lebih banyak pilihan bagi konsumen di seluruh dunia

BRUSSEL, 7 Oktober 2015 /PRNewswire/ -- Anheuser-Busch InBev ("AB InBev") (Euronext: ABI) (NYSE: BUD) hari ini mengumumkan pengajuan proposal baru kepada Dewan Direksi SABMiller plc ("SABMiller") (LSE: SAB) (JSE: SAB) untuk menggabungkan kedua perusahaan dan menciptakan sebuah produsen bir pertama terbesar di dunia.

Proposal baru ini sangat menggiurkan bagi para pemegang saham SABMiller

Proposal baru yang diajukan AB InBev hari ini ialah untuk mengakuisisi SABMiller dengan nilai 42.15 poundsterling per lembar saham dalam bentuk uang tunai, dengan alternatif saham parsial yang tersedia sekitar 41% dari saham SABMiller. Sebelumnya, AB InBev telah mengajukan dua proposal akuisisi tertulis kepada SABMiller, yang pertama 38.00 poundsterling per lembar saham dan yang kedua 40.00 poundsterling per lembar saham, yang semuanya dalam bentuk uang tunai. AB InBev menyayangkan Dewan Direksi SABMiller menolak kedua pendekatan terdahulu tanpa adanya alasan yang jelas.

AB InBev yakin proposal ketiga ini sangat menarik bagi para pemegang saham SABMiller dan memberikan mereka kesempatan bisnis yang sangat besar. Proposal tunai merepresentasikan premium sebesar 44% terhadap harga saham terakhir SABMiller per 14 September 2015 sebesar 29.34 poundsterling (hari bisnis terakhir sebelum adanya spekulasi pendekatan dari AB InBev).

Proposal terbaru ini dirancang sebagai penawaran tunai yang menggiurkan kepada para pemegang saham publik SABMiller dan untuk memberikan investasi atraktif berkelanjutan kepada Altria Group, Inc. and BevCo Ltd. (dua perusahaan yang memegang 41% saham SABMiller), yang AB InBev yakini akan memuaskan persyaratan finansial mereka. Tak kalah penting, alternatif saham parsial memungkinkan terwujudnya pendanaan yang layak dan mendukung penawaran tunai dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang mampu AB InBev tawarkan. Informasi detail tentang alternatif saham parsial dan prasyarat proposal terbaru ini dipapamarkan dibawah ini.

AB InBev yakin proposal tunai baru senilai 42.15 poundsterling ini adalah tingkatan yang direkomendasikan Dewan Direksi SABMiller.

Peluang yang atraktif

Merger antara AB InBev dan SABMiller akan menciptakan sebuah produsen bir global sesungguhnya yang akan menjadikannya sebagai salah satu perusahaan produk konsumen terbesar di dunia. Melihat ekstensifnya posisi pasar dan portofolio merek kedua perusahaan ini, mergernya kedua perusahaan ini akan menghadirkan operasi bisnis di setiap pasar bir terkemuka di seluruh dunia, termasuk kawasan-kawasan kunci dengan prospek pertumbuhan yang kuat seperti Afrika, Asia, dan Amerika Tengah, dan Utara.

Sebagai perusahaan merger, grup ini akan menghasilkan pendapatan sebesar 64 miliar dolar AS dan EBITDA sebesar 24 miliar dolar AS(1). AB InBev yakin transaksi ini akan memberikan pengaruh positif yang signifikan bagi konsumen, pemegang saham, karyawan, penjual grosir, mitra bisnis, dan komunitas kedua perusahaan.

"Kami sangat menghormati SABMiller, karyawan dan kepemimpinannya di industri bir dunia, dan kami yakin dengan mergernya kedua perusahaan akan menciptakan sebuah perusahaan bir global yang sesungguhnya," ujar CEO Anheuser-Busch InBev, Carlos Brito."Kedua perusahaan memiliki akar yang kuat di sebagian besar kultur bir dari seluruh dunia dan memiliki semangat yang sama kuatnya di bidang peracikan bir serta telah dikenal dunia akan kualitasnya. Dengan menggabungkan warisan, produk, dan karyawan dari kedua perusahaan, kami ingin memberikan kesempatan bagi lebih banyak konsumen untuk mencicipi dan menikmati produk-produk bir terbaik di dunia. Kami juga berupaya untuk selalu memberikan dampak positif kepada masyarakat di lingkungan kerja kami dan berkontribusi sebagai dua lembaga korporat terkemuka. Intinya, kami yakin kami bisa meraih kesuksesan yang lebih banyak dibandingkan kalau kita beroperasi sendiri-sendiri, sehingga pada akhirnya akan memproduksi lebih banyak produk bir kepada lebih banyak orang dan meningkatkan nilai kepada para pemangku kepentingan kami."

Tingkatkan pertumbuhan untuk manfaat yang lebih kepada para pemangku kepentingan di seluruh dunia

Mergernya kedua perusahaan akan menciptakan banyak peluang pertumbuhan yang signifikan dari sisi pemasaran portofolio merek yang digabungkan melalui jaringan distribusi ekstensif, dan akan menerapkan berbagai praktik terbaik dari kedua perusahaan di seluruh ruang lingkup perusahaan. Pembangunan kesadaran merek dan kesuksesan pemasaran dalam mengembangkan ikon-ikon produk nasional dan merek-merek lokal merupakan kunci kesuksesan kedua perusahaan.

Portofolio gabungan merek global dan lokal akan menghadirkan lebih banyak pilihan bagi para penikmat bir di pasar-pasar baru dan sebelumny di seluruh dunia. Selain itu, menggabungkan kapabilitas kedua perusahaan akan mendorong terwujudnya lebih banyak inovasi produk-produk baru bagi konsumen kami.

Sebagai contoh, melanjutkan merger dengan Anheuser-Busch, AB InBev sukses mengembangkan merek Budweiser di seluruh dunia, dengan penjualan internasional menguasai lebih dari separuh volume total merek ini.

Sebagai pusat pengembangan bakat global

AB InBev yakin, bersama dengan SABMiller, dapat membangun sebuah perusahaan produk konsumen terunggul di dunia, yang memperoleh manfaat dari kemampuan, antusiasme, komitmen, energi, dan semangat dari gabungan bakat-bakat terbaik yang dimiliki kedua perusahaan

AB InBev adalah perusahaan global yang sesungguhnya, yang mempekerjakan karyawan dari hampir 30 suku bangsa dan mengisi berbagai posisi manajemen senior. Tim manajemen SABMiller yang sangat berpengalaman akan memberikan keahlian pasar ekstensif, khususnya di pasar dimana AB InBev tidak memiliki posisi pasar yang signifikan.

Pada akhirnya, Ab InBev nantinya dapat berharap anggota-anggota kunci tim manajemen dan karyawan SAB Miller akan memainkan peran signifikan di dalam seluruh organisasi dari perusahaan merger ini.

Afrika jadi penyumbang pertumbuhan terbesar bagi perusahaan merger

Sebagai benua, Afrika memiliki pasar yang sangat prospektif dengan PDB, kelas menengah, dan peluang bisnis yang terus berkembang. Afrika akan menjadi wilayah kunci bagi pertumbuhan bisnis perusahaan merger ini, dengan memanfaatkan rekam jejak dan kesuksesan SABMiller di kawasan ini sejak abad ke-19. InBev berniat membuka saham kedua di Bursa Efek Johannesburg, serta dewan lokal yang akan berperan penting dalam mewujudkan kesuksesan perusahaan merger ini di masa depan.

AB InBev juga berencana menjadikan Johannesburg sebagai kantor pusat regional perusahaan merger ini di Afrika. Selain itu, AB InBev mengetahui SABMiller telah lama mendukung pembangunan Afrika Selatan dan terlibat aktif bersama para pemangku kepentingan lokal dalam berbagai inisiatif. Secara khusus, AB InBev mengapresiasikan strategi Pemberdayaan Perekonomian Hitam Berbasis Luas yang dianut SABMiller dan berniat untuk melanjutkan iniiatif ini.

Menciptakan dunia yang lebih baik bersama-sama

Kedua perusahaan berupaya untuk selalu memberikan konstribusi signifikan bagi masyarakat dan menyediakan lapangan kerja seluas-luasnya di seluruh siklus hidup rantau pasokan - mulai dari petani, peracik bir, supir truk, hingga konsumen - serta mengaspirasikan standar-standar tertinggi tanggung jawab sosial perusahaan.

Mergernya kedua perusahaan akan menggabungkan sumber daya dan keahlian yang dibutuhkan untuk menciptakan dampak positif yang lebih banyak kepada dunia. Kedua perusahaan memiliki berbagai program solid dengan menggandeng para pemangku kepentingan untuk mendorong terwujudnya kegembiraan yang bertanggung jawab dalam menikmati produk-produk mereka, agar dapat mengurangi dampak lingkungan, khususnya penggunaan air, energi, daur ulang, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di lingkungan kerja mereka.

Rekam jejak sukses dalam merampungkan transaksi dan menciptakan nilai bagi pemegang saham

AB InBev memiliki rekam jejak yang terbukti di dalam melaksanakan merger perusahaan dan menciptakan nilai bagi pemegang saham. Perusahaan ini berhasil merampungkan beberapa transaksi besar selama dua dekade terakhir dan konsisten mewujudkan target bisnis dan menghormati komitmen mereka agar dapat memberikan manfaat kepada para pemangku kepentingan mereka. Mergernya kedua perusahaan akan menggabungkan sumber daya dan keahlian untuk menciptakan dampak positif yang lebih besar lagi bagi masyarakat dunia.

Berkomitmen bekerjasama dengan pembuat kebijakan

Posisi pasar kedua perusahaan ini saling melengkapi dalam tingkatan kontinental dan regional, dan AB InBev akan bekerjasama dengan SABMiller dan pihak-pihak berwenang dalam menyusun pengkajian peraturan potensial untuk menciptakan resolusi yang tepat waktu dan ideal. Di AS dan Tiongkok, perusahaan ini selalu berusaha untuk menyusun pengkajian regulasi atau kontraktual dengan cepat dan proaktif. Sama halnya dengan di Afrika Selatan dan daerah yurisdiksi lainnya, AB InBev akan bekerjamasa dengan SABMiller untuk menyelesaikan berbagai persyaratan regulasi apapun.

Alternatif saham parsial

Proposal baru ini meliputi alternatif saham parsial yang terdiri dari 326 juta saham dan tersedia sekitar 41% saham SABMiller. Saham ini akan masuk pada kelas saham AB InBev yang terpisah (Saham Terbatas) dengan karakteristik sebagai berikut:

• Tidak terdaftar dan tidak diakui untuk bertransaksi di bursa efek manapun
• Tunduk pada kesepakatan lock-up selama lima tahun setelah penutupan
• Dapat dikonversikan menjadi saham biasa AB Inbev pada skala one-for-one setelah akhir dari periode lima tahun
• Menempati ranking yang sama dengan saham biasa AB InBev berkaitan dengan dividen dan hak suara

Pra konversi menjadi saham biasa AB InBev, para pemegang saham SABMiller yang memilih alternatif saham parsial akan memegang Saham Terbatas 0.483969 untuk setiap satu saham SABMiller(2). Para pemegang saham SABMiller yang memilih alternatif saham parsial juga akan mendapatkan uang tunai 2.37 poundsterling untuk setiap saham SABMiller. Berdasarkan harga penutupan saham biasa AB InBev per 6 Oktober 2015 senilai 98.06 euro, alternatif saham parsial, termasuk uang tunai 2.37 poundsterling, akan bernilai 37.49 poundsterling per saham SABMiller, merepresetasikan premium sebanyak 28% dari penutupan harga saham SABMiller senilai 29.34 poundsterling per 14 September 2015(3).

Hal ini berarti nilai terimplikasi alternatif saham parsial lebih sedikit dibandingkan penawaran uang tunai yang diajukan, bahkan sebelum memperhitungkan potongan harga tambahan yang akan berlaku terhadap sifat ketidakterdaftaran dan tidak dapat ditransfer Saham Terbatas. AB InBev tidak mencari rekomendasi dari Dewan Direksi SABMiller berkenaan dengan alternatif saham parsial.  

AB InBev berharap sebagian besar pemegang saham SABMiller akan menerima tawaran uang tunai premium yang lebih tinggi dan, jika mereka menginginkan, menginvestasikan ulang dana yang mereka dapatkan ke dalam saham biasa AB InBev yang terdaftar. Namun, setiap pemegang saham SABMiller dapat memilih alternatif saham parsial.

Prasyarat

Pengumumkan transaksi formal ini akan tunduk pada beberapa hal sebagai berikut:

• Rekomendasi dari Dewan Direksi SABMiller berkenaan dengan tawaran ung tunak, dan pengeksekusian usaha yang tak dapat dibatalkan untuk memberikan suara dalam rangka transaksi dari para anggota Dewan SABMiller, dalam bentuk yang dapat diterima untuk AB InBev
• Pengeksekusian usaha yang tak dapat dibatalkan untuk memberikan suara dalam rangka transaksi dan pemilihan alternatif saham parsial dari dua pemegang saham mayoritas SABMiller, Altria Group, Inc. dan BevCo Ltd., pada tiap kasusnya berkenaan dengan seluruh kepemilikan saham mereka dan dalam bentuk yang dapat diterima untuk AB InBev
• Perampungan kepuasan uji kelayakan
• Persetujuan akhir dari Dewan Direksi AB Inbev. Dewan Direksi AB InBev mendukung sepenuhnya proposal ini dan berharap (tunduk pada hal-hal diatas) proposal ini mendapatkan persetujuan secepatnya sebelum pengumuman.

AB InBev berhak mengesampingkan seluruh atau sebagian prasyarat apapun untuk membuat penawaran yang diselesaikan di dalam pengumuman ini.

Kondisi dari transaksi ini akan sesuai kebiasan dan akan mencakup persetujuan dari pemegang saham kedua perusahaan, dan izin, dalam hal kepuasan, dari seluruh lembaga antimonopoli dan pengesahan regulasi.

Mengingat jadwal untuk memperoleh beberapa persetujuan tersebut, AB InBev melanjutkan dengan cara transaksi pra-kondisional sesuai dengan  The City Code on Takeovers and Mergers ("the Code").

Pertimbangan tawaran uang tunai di bawah transaksi akan dibiayai melalui penggabungan sumber daya keuangan internal dan hutang pihak ketiga AB InBev yang baru.

Proposal ini bukanlah suatu penawaran atau mewajibkan AB InBev untuk membuat penawaran, juga bukan merupakan niat kuat untuk melakukan penawaran dalam artian The Code. Oleh karena itu, AB InBev tidak menganggapnya sebagai dasar pengumuman yang sesuai dengan Peraturan 2.2 (a) yang ada di dalam The Code.

Tidak ada kepastian tawaran resmi akan dibuat. Akan dibuat pernyataan lebih lanjut jika diperlukan.

AB InBev berhak untuk:

a) memperkenalkan bentuk-bentuk lain dari pertimbangan dan / atau untuk memvariasikan komposisi pertimbangan;

b) melaksanakan transaksi melalui atau bersama dengan anak perusahaan AB InBev atau perusahaan yang akan menjadi anak perusahaan dari AB InBev;

c) melakukan penawaran (termasuk tawaran tunai dan alternatif saham parsial) kepada SABMiller kapanpun dengan persyaratan yang kurang menguntungkan:

(i) dengan persetujuan atau rekomendasi dari Dewan SABMiller;

(ii) jika pihak ketiga mengumumkan niat kuat untuk membuat tawaran kepada SABMiller dengan persyaratan yang kurang menguntungkan; atau

(iii) setelah pengumuman oleh SABMiller tentang transaksi whitewash yang sesuai dengan The Code; dan

d) seandainya dividen diumumkan, dideklarasikan, dibuat atau dibayar oleh SABMiller, untuk mengurangi penawarannya (termasuk tawaran tunai dan alternatif saham parsial) dengan jumlah dividen tersebut.

AB InBev telah mempertahankan Lazard sebagai penasihat keuangan dan Freshfields Bruckhaus Deringer LLP sebagai penasihat hukum sehubungan dengan hal-hal yang dijelaskan dalam pengumuman ini.

Situs mikro dan video CEO

Untuk informasi lebih lanjut, termasuk seluruh dokumen terkait proposal ini dan video CEO AB InBev, Carlos brito, yang mendiskusikan pengajuan merger, dapat ditemukan di  www.globalbrewer.com. Transkrip video ini dapat ditemukan di: http://www.globalbrewer.com/home/#news-and-facts

 Informasi tentang panggilan konferensi investor dan analis

AB InBev akan menggelar dua panggilan konferensi untuk investor dan analis hari ini. Berikut adalah informasi rincinya:

Panggilan konferensi sesi #1

Waktu: 4 am waktu Amerika Timur/ 9 am waktu musim panas Inggris/ 10 am waktu Eropa tengah

Tautan webcast: http://cache.merchantcantos.com/webcast/webcaster/4000/7464/16532/52926/Lobby/default.htm

Nomor dial-in Inggris: +44 (0) 20 7192 8000

Nomor dial-in AS: +1 866 966 1396

ID Konferensi: 56262876

Panggilan konferensi sesi #2

Waktu: 8:30 am waktu Amerika Timur/ 1:30 pm waktu musim panas Inggris/ 2:30 pm waktu Eropa tengah

Nomor dial-in Inggris: +44 (0) 20 7192 8000

Nomor dial-in AS: +1 866 966 1396

ID Konferensi: 56267073

Jika tidak dapat mendengarkan penyiaran langsung, tayangan ulang webcast dan transkrip panggilan konferensi tersedia di  www.globalbrewer.com

Informasi tentang konferensi pers

AB InBev akan menggelar dua panggilan konferensi untuk awak media hari ini. Berikut adalah informasi rincinya:

Panggilan konferensi sesi #1

Waktu: 2:30 am waktu Amerika Timur/ 7:30 am waktu musim panas Inggris/ 8:30 am waktu Eropa tengah

Nomor dial-in Inggris: +44 (0) 20 7192 8000

Nomor dial-in AS: +1 866 966 1396

ID Konferensi: 56231478

Panggilan konferensi sesi #2

Waktu: 9:30 am waktu Amerika Timur/ 2:30 pm waktu musim panas Inggris/ 3:30 pm waktu Eropa tengah

Nomor dial-in Inggris: +44 (0) 20 7192 8000

Nomor dial-in AS: +1 866 966 1396

ID Konferensi: 56244076

Lazard bertindak secara ekslusif sebagai penasehat keuangan bagi AB InBev dan tidak bagi siapapun dalam hubungannya dengan persoalan yang dipaparkan dalam pengumuman ini serta tidak, dan tidak akan, bertanggung jawab kepada siapapun selain AB InBev dalam menyediakan perlindungan yang diberikan kepada klien-klien Lazard, atau dalam memberikan nasehat dalam hubungannya denga persoalan yang dipaparkan dalam pengumuman ini. Untuk tujuan-tujuan ini "Lazard" dalam hal ini Lazard Frères & Co. LLC dan Lazard & Co., Limited. Lazard & Co., Limited adalah badan resmi dan terdaftar di Inggris oleh Otoritas Kegiatan Keuangan. Baik Lazard maupun afiliasinya tidak berutang ataupun menerima tugas, kewajiban ataupun tanggung jawab dalam bentuk apapun (baik secara langsung ataupun tidak langsung, baik dalam kontrak, dalam perbuatan melawan hukum, di bawah undang-undang atau sebaliknya) kepada siapapun yang bukan merupakan klien Lazard dalam hubungannya dengan pengumuman ini atau persoalan yang dipaparkan dalam pengumuman ini.

Deutsche Bank AG terdaftar secara resmi di bawah Hukum Perbankan Jerman (otoritas kompeten: Bank Sentral Eropa) dan, di Inggris, oleh Otoritas Regulasi Prudential. Deutsche Bank AG tunduk pada pengawasan Bank Sentral Eropa dan oleh BaFin, Otoritas Pengawas Keuangan Federal Jerman, dan tunduk pada peraturan terbatas di Inggris oleh Otoritas Regulasi Prudential dan Otoritas Aktivitas Keuangan. Rincian tentang besarnya otorisasi dan regulasi oleh Otoritas Regulasi Prudential, dan regulasi oleh Otoritas Aktivitas Keuangan, tersedia atas permintaan atau dari www.db.com/en/content/eu_disclosures.htm

Deutsche Bank AG, bertindak melalui cabangnya di London ("DB"), bertindak sebagai broker perusahaan bagi AB InBev dan tidak ada pihak lain selain itu dalam hubungannya dengan pengumuman ini atau isinya. DB tidak akan bertanggung jawab kepada pihak lain selain AB InBev dalam menyediakan perlindungan dalam bentuk apapun yang diberikan kepada klien-klien DB, dan juga tidak menyediakan nasehat apapun dalam kaitannya dengan persoalan yang disebutkan di atas. Tanpa membatasi kecenderungan seseorang dalam melakukan penipuan, baik DB maupun anak perusahaan, cabang ataupun afiliasinya dan juga tiap-tiap direksi, petugas, perwakilan, karyawabm penasehat ataupun agennya berutang ataupun menerima tugas, kewajiban ataupun tanggung jawab dalam bentuk apapun (baik secara langsung ataupun tidak langsung, baik dalam kontrak, dalam perbuatan melawan hukum, di bawah undang-undang atau sebaliknya) kepada siapapun yang bukan merupakan klien DB dalam hubungannya dengan pengumuman ini, pernyataan yang disebutkan di atas atau sebaliknya.

Sesuai dengan Peraturan 2.6(a) Kitab Undang-Undang, AB InBev harus, tidak lebih dari pukul 5.00 p.m. pada hari Rabu, 14 Oktober 2015, mengumumkan keinginan firma untuk membuat penawaran untuk SABMiller seduai dengan Peraturan 2.7 Kitab Undang-Undang atau mengumumkan bahwa firma tersebut tidak memiliki keinginan untuk membuat sebuah penawaran untuk SABMiller, di mana pengumuman tersebut akan dianggap sebagai pernyataan yang menerapkan Peraturan 2.8 Kitab Undang-Undang. Batas tenggat waktu hanya akan diperpanjang dengan persetujuan dari SABMiller dan Panel Pengambilalihan sesuai dengan Peraturan 2.6(c) Kitab Undang-Undang.

Versi Bahasa Inggris, Bahasa Belanda dan Bahasa Perancis dari siaran pers ini tersedia di www.ab-inbev.com

CATATAN

Persyaratan Pengungkapan The Code

Di bawah Peraturan 8.3 (a) The Code, setiap orang yang tertarik sebanyak 1% atau lebih dari setiap kelas efek yang relevan dari perusahaan offeree atau dari bursa efek offeror apapun (menjadi offeror apapun selain sehubungan dari apa yang telah diumumkan kalau penawarannya adalah, atau mungkin, semata-mata dalam bentuk tunai) harus membuat Pengungkapan Posisi Pembukaan (Opening Position Disclosure) setelah dimulainya periode penawaran dan, jika kemudian, setelah pengumuman di mana setiap offeror bursa efek pertama diidentifikasi. Sebuah Pengungkapan Posisi Pembukaan harus berisi rincian dari kepentingan orang tersebut dan persetujuan untuk menjual (short position) di, dan hak untuk berlangganan, bursa efek masing-masing (i) perusahaan offeree dan (ii) setiap offeror bursa efek (s). Sebuah Pengungkapan Posisi Pembukaan oleh seseorang kepada Peraturan 8.3(a) yang berlaku harus dilakukan selambat-lambatnya 3:30 pm (waktu London) pada hari kerja ke-10 setelah dimulainya periode penawaran dan, jika sesuai, selambat-lambatnya 3.30 pm (waktu London) pada hari kerja ke-10 setelah pengumuman di mana setiap offeror bursa efek diidentifikasi pertama kali. Orang terkait yang berurusan dengan sekuritas terkait perusahaan offeree atau dari offeror bursa efek sebelum batas waktu untuk membuat Pengungkapan Posisi Pembukaan  harus membuat Dealing Disclosure.

Berdasarkan Peraturan 8.3 (b) The Code, setiap orang yang, atau menjadi, tertarik saham sebanyak 1% atau lebih dari setiap kelas efek yang relevan dari perusahaan offeree atau dari setiap offeror bursa efek harus membuat Dealing Disclosure jika orang tersebut melakukan kesepakatan di sekuritas perusahaan offeree apapun atau dari setiap offeror bursa efek. Sebuah  Dealing Disclosure harus berisi rincian tentang kepentingan orang tersebut dan persetujuan untuk menjual di, dan hak untuk berlangganan, sekuritas pada setiap masing-masing (i) perusahaan offeree dan (ii) setiap offeror bursa efek (s), rincian ini sebelumnya telah diungkapkan pada Peraturan 8. Dealing Disclosure yang dibuat oleh seseorang kepada Peraturan 8,3 (b) yang berlaku harus dilakukan selambat-lambatnya 3:30 pm (waktu London) pada hari kerja setelah tanggal kesepakatan terkait.

Jika dua atau lebih orang bertindak bersama-sama berdasarkan berdasarkan kesepakatan atau pemahaman, baik formal atau informal, untuk memperoleh atau mengendalikan kepentingan dalam sekuritas dari perusahaan offeree atau offeror bursa efek, mereka akan dianggap satu pihak untuk tujuan dari Peraturan 8.3.

Pengungkapan Posisi Pembukaan juga harus dilakukan oleh perusahaan offeree dan oleh offeror apapun dan Dealing Disclosure juga harus dilakukan oleh perusahaan offeree, oleh offeror apapun dan oleh orang yang bertindak sesuai dengan salah satu dari mereka (lihat Peraturan 8.1, 8.2 dan 8.4) .

Rincian perusahaan offeree dan offeror sehubungan dengan Pengungkapan Posisi Pembukaan dan Dealign Disclosure sekuritas yang harus dibuat dapat ditemukan di Tabel Pengungkapan di situs Takeover Panel di www.thetakeoverpanel.org.uk, termasuk rincian dari jumlah sekuritas yang relevan, ketika periode penawaran dimulai dan ketika offeror apapun pertama kali diidentifikasi. Jika Anda ragu apakah Anda perlu untuk membuat Pengungkapan Posisi Pembukaan atau Dealing Disclosure, silakan hubungi Market Surveillance Unit Panel pada +44 (0) 20 7638 0129.

Pernyataan Berwawasan ke Depan

Rilis pers ini berisi "pernyataan berwawasan ke depan". Pernyataan ini berdasarkan ekspektasi saat ini serta pandangan kejadian dan perkembangan di masa depan pihak manajemen AB InBev dan tentu saja tunduk pada ketidakpastian dan perubahan keadaan. Pernyataan berwawasan ke depan dalam rilis ini mencakup pernyataan terkait dengan usulan AB InBev kepada Dewan Direksi SABMiller, dan pernyataan selain fakta historis. Pernyataan berwawasan ke depan termasuk pernyataan yang biasanya berisi kata-kata seperti "akan", "boleh jadi", "seyogyanya", "meyakini", "bermaksud", "mengharapkan", "mengantisipasi", "menargetkan", "memperkirakan", "kemungkinan", "meramalkan" and kata-kata serupa. Pernyataan berwawasan ke depan ini boleh jadi mencakup pernyataan terkait dengan: karakteristik yang diperkirakan dari perusahaan gabungan; kepemilikan yang diharapkan dari perusahaan gabungan oleh pemegang saham AB InBev dan SABMiller; jangkauan yang diperkirakan dari pelanggan perusahaan gabungan; manfaat yang diharapkan dari transaksi terusulkan; dan pembiayaan transaksi terusulkan. Semua pernyataan selain dari pernyataan fakta historis merupakan pernyataan berwawasan ke depan. Anda hendaknya tidak semata-mata mengandalkan pernyataan berwawasan ke depan ini, yang mencerminkan pandangan saat ini pihak manajemen AB InBev, yang tunduk pada banyak risiko dan ketidakpastian tentang AB InBev dan SABMiller dan yang tergantung pada banyak faktor, yang beberapa diantaranya di luar kendali AB InBev. Terdapat faktor, risiko dan ketidakpastian penting yang dapat menyebabkan hasil aktual berbeda materinya, termasuk tidak ada kepastian bahwa pendekatan berkenaan dengan transaksi terusulkan di sini akan menghasilkan tawaran atau perjanjian, atau mengenai syarat semua perjanjian itu, dan risiko terkait dengan AB InBev yang diuraikan di bawah Item 3.D Laporan Tahunannya di Formulir 20-F ("Form 20-F") yang diajukan kepada Badan Pengawas Pasar Modal AS ("SEC") pada 24 Maret 2015. Faktor-faktor lain yang tak diketahui atau tak dapat diperkirakan dapat menyebabkan hasil aktual berbeda materinya dari hasil dalam pernyataan berwawasan ke depan.

Pernyataan berwawasan ke depan seyogyanya dibaca bersama dengan pernyataan peringatan lain yang tercantum di bagian lain, termasuk Form 20-F terkini AB InBev, laporan di Form 6-K, dan dokumen lain yang diumumkan AB InBev atau SABMiller. Semua pernyataan berwawasan ke depan dalam rilis ini seluruhnya memenuhi syarat pernyataan peringatan ini, dan tidak ada jaminan hasil atau perkembangan aktual yang diantisipasi oleh AB InBev akan diwujudkan atau, kalaupun akhirnya terwujud, pernyataan itu akan berakibat, atau berdampak, pada AB InBev atau bisnis atau operasinya. Kecuali diharuskan oleh undang-undang, AB InBev tidak berkewajiban untuk memperbarui atau merevisi semua pernyataan berwawasan ke depan, apakah sebagai hasil informasi baru, kejadian di masa depan atau sebaliknya.

Peringatan kepada investor di AS

Jika AB InBev mengajukan tawaran untuk SABMiller, maka pemegang saham SABMiller di AS hendaknya ingat bahwa langkah-langkah transaksi yang mengharuskan persetujuan pemegang saham SABMiller dapat dilaksanakan dibawah rencana pengaturan di Inggris menurut undang-undang perusahaan Inggris. Jika demikian, semua saham yang akan diterbitkan menurut transaksi itu kepada pemegang saham SABMiller diharapkan akan diterbitkan dengan mengandalkan pengecualian dari persyaratan registrasi Undang-undang Sekuritas AS tahun 1933, yang diberikan oleh Pasal 3(a)(10) dan akan tunduk pada persyaratan pengungkapan Inggris (yang berbeda dari persyaratan Amerika Serikat). Trasaksi ini malah dapat dilaksanakan dengan cara tawaran pengambilalihan menurut undang-undang Inggris. Jika demikian, semua surat berharga yang akan diterbitkan menurut transaksi itu kepada pemegang saham SABMiller akan didaftarkan menurut Undang-undang Sekuritas AS, tanpa pengecualian yang berlaku dari registrasi. Jika transaksi dilaksanakan dengan cara tawaran pengambilalihan Inggris, transaksi tersebut akan diselesaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku menurut Undang-undang Bursa AS tahun 1934, termasuk pengecualian yang berlaku menurut Aturan Rule 14d-1(d).

Pengajuan ini bukan merupakan tawaran untuk menjual atau permintaan tawaran untuk membeli surat berharga, maupun penjualan surat berharga di semua yurisdiksi di mana tawaran, permintaan atau penjualan itu melanggar hukum sebelum registrasi atau kualifikasi menurut undang-undang sekuritas semua yurisdiksi itu. Tawaran surat berharga tidak akan dilakukan kecuali dengan cara prospektus yang memenuhi syarat Pasal 10 Undang-undang Sekuritas tahun 1933, sebagaimana yang diamandemen.

Tentang Anheuser-Busch InBev

Anheuser-Busch InBev adalah perusahaan yang sudah melepas sahamnya ke publik (Euronext: ABI) berkedudukan di Leuven, Belgia, dengan American Depositary Receipts di New York Stock Exchange (NYSE: BUD). Perusahaan ini pembuat bir terkemuka global sekaligus salah satu dari lima besar perusahaan produk konsumsi dunia. Bir, jaringan sosial orisinil, telah menyatukan orang selama ribuan tahun dan portfolio lebih dari 200 merek bir kami terus diminati konsumen. Portfolio ini mencakup merek global Budweiser®, Corona® dan Stella Artois®; merek internasional Beck's®, Leffe®, dan Hoegaarden®; serta merek lokal terlaris Bud Light®, Skol®, Brahma®, Antarctica®, Quilmes®, Victoria®, Modelo Especial®, Michelob Ultra®, Harbin®, Sedrin®, Klinskoye®, Sibirskaya Korona®, Chernigivske®, Cass®, dan Jupiler®. Dedikasi Anheuser-Busch InBev terhadap kualitas berasal dari tradisi pembuatan bir selama lebih dari 600 tahun dan pabrik bir Den Hoorn di Leuven, Belgia, serta semangat perintis pabrik bir Anheuser & Co, yang berawal di St. Louis, AS sejak 1852. Tersebar di seluruh dunia dengan fokus pada negara maju dan berkembang, Anheuser-Busch InBev memanfaatkan kekuatan bersama sekitar 155.000 karyawan di 25 negara. Pada 2014, AB InBev membukukan pendapatan sebesar USD 47,1 miliar. Perusahaan ini berupaya keras menjadi Best Beer Company Bringing People Together For a Better World. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi ab-inbev.com, di facebook.com/ABInBev atau di Twitter melalui @ABInBevNews.

Informasi berikut ini berisi informasi yang diatur sebagaimana yang didefinisikan dalam Keputusan Kerajaan Belgia 14 November 2007 terkait kewajiban emiten instrumen keuangan yang telah diakui untuk perdagangan pada pasar yang telah diatur.

TIDAK UNTUK DISIARKAN, DIPUBLIKASIKAN ATAU DIDISTRIBUSIKAN SECARA KESELURUHAN ATAUPUN SEBAGIN, KE DALAM ATAU DARI YURISDIKSI MANAPUN DI MANA APABILA MELAKUKAN HAL TERSEBUT AKAN DIANGGAP SEBAGAI SUATU PELANGGARAN TERHADAP HUKUM YANG BERLAKU ATAU PERATURAN DARI YURISDIKSI TERSEBUT.

PENGUMUMAN INI BUKAN SUATU PENGUMUMAN MENGENAI KEINGINAN FIRMA UNTUK MEMBUAT SUATU PENAWARAN DI BAWAH PERATURAN 2.7 KITAB UNDANG-UNDANG KOTA TENTANG PENGAMBILALIHAN DAN PENGGABUNGAN (MERGER) DAN TIDAK ADA SUATU KEPASTIAN BAHWA PENAWARAN AKAN DILAKUKAN.

(1). Angka yang mewakili pendapatan konsolidasi agregat dan EBITDA (a) dari jumlah selama periode 12 bulan yang berakhir pada 31 Maret 2015 (dalam kasus SABMiller) dan (b) dari jumlah untuk periode 12 bulan yang berakhir pada 31 Desember 2014 (dalam kasus AB InBev).

(2). Dalam hal pemilihan untuk Saham Terbatas mewakili lebih dari 326 juta Saham Terbatas makan pemilihan tersebut akan berkurang atas dasar pro rata.

(3). Berdasarkan nilai tukar EUR 1.3515:GBP 1.0000, yang berasal dari data yang disediakan oleh Bloomberg pada pukul 4.30 pm BST tanggal 6 Oktober 2015.

Related stocks: Johannesburg:SAB LSE:SAB NYSE:BUD OTC:SBMRY