omniture
from common-pcom:html:key:id_segment_includes_overall_segment_header_shtml
PR Newswire: news distribution, targeting and monitoring

Respon Anheuser-Busch InBev Terhadap Penolakan SABMiller

2015-10-09 15:10

BRUSSEL, 9 Oktober 2015 /PRNewswire/ -- Anheuser-Busch InBev ("AB InBev") (Euronext: ABI) (NYSE: BUD) merespon pengumuman dari Dewan Direksi Board of SABMiller plc ("SABMiller") (LSE: SAB) (JSE: SAB) yang berisi penolakan proposal merger AB InBev senilai 42.15 poundsterling per saham dalam bentuk uang tunai, dengan alternatif saham parsial.

AB InBev terkejut Dewan Direksi SABMiller (tidak termasuk jajaran direksi rerpesentasi dari pemegang saham mayoritas SABMiller, Altria Group, Inc., yang berbeda pendapat), tetap bersikukuh menyatakan proposal ini "secara substansial masih kurang menghargai SABMiller".

Keterkejutan ini disebabkan oleh:

  • Proposal uang tunai ini merepresentasikan premium sebesar 44% terhadap harga penutupan saham SABMiller senilai 29.34 poundsterling per 14 September 2015 (hari bisnis terakhir sebelum diperbaruinya spekulasi pendekatan AB InBev);
  • Altria Group, Inc., pemilik 27% saham SABMiller dan memiliki tiga representatif dalam Dewan Direksi SABMiller, telah mempubilkasikan dukungan mereka terhadap proposal ini dan "menyerukan dewan direksi SABMiller untuk segera berinteraksi langsung dengan AB InBev untuk menyepakati penawaran ini."

Dalam penolakannya, Dewan Direksi SABMiller juga menyebutkan berbagai hambatan yang akan dihadapi terkait mergernya kedua perusahaan ini, salah satunya adalah hambatan regulasi di AS dan Tiongkok, "dimana AB InBev tidak menjamin dapat menyediakan kenyamanan berbisnis kepada SABMiller". Bersama dengan tim penasihatnya, AB InBev telah merampungkan berbagai upaya signifikan terkait permasalahan regulasi dan telah menyusun solusi-solusinya agar kesepakatan ini dapat segera terwujud. AB InBev siap untuk proaktif bekerjasama dengan regulator untuk mengatasi berbagai permasalahan regulasi. AB InBev telah berulang kali mengajak SABMiller dan tim penasihatnya untuk mendiskusikan analisis ini. Namun, tiap kali itu juga, Dewan Direksi SABMiller menolak tawaran ini.

CEO Anheuser-Busch InBev, Carlos Brito, mengatakan:

"Meskipun kami telah berupaya sedemikian keras, Dewan Direksi SABMiller tetap saja menolak untuk berinteraksi langsung dengan kami. Proposal kami menciptakan nilai signifikan bagi semua pemangku kepentingan. Berapa lama lagi para pemegang saham dapat melihat besarnya nilai penawaran saham sebesar 42 poundsterling dari AB InBev? Jika para pemegang saham setuju kalau kita harus melaksanakan diskusi dengan selayaknya, maka mereka harus dapat mengekspresikan pikiran mereka dan jangan mengizinkan Dewan Direksi SABMiller menghalang-halangi proses transaksi ini dan membiarkan kesempatan emas ini berlalu begitu saja."

Lazard bertindak secara eksklusif sebagai penasihat finansial untuk AB InBev, bukan untuk pihak manapun terkait transaksi ini, dan bukan, dan tidak akan pernah, bertanggung jawab menyediakan layanan dan perlindungan mereka kepada siapapun selain AB InBev. Untuk tujuan ini, "Lazard" dalam hal ini adalah Lazard Frères & Co. LLC dan Lazard & Co., Limited. Lazard & Co., Limited berwenang dan diatur oleh Financial Conduct Authority  di Inggris. Baik Lazard ataupun seluruh afiliasnya tidak berhutang atau menerima segala bentuk tugas, kewajiban, atau tanggung jawab apapun (baik itu secara langsung atau tidak, baik itu dalam kontrak, dalam hal yang melawan hukum, dibawah undang-undang, atau apapun) terhadap pihak manapun yang bukan merupakan klien Lazard sehubungan dengan pengumuman ini atau permasalahan yang dijelaskan di dalam pengumuman ini.

Deutsche Bank AG mendapat kewenangan dibawah UU Perbankan Jerman (otoritas kompeten: Bank Sentral Eropa) dan, di Inggris, oleh Prudential Regulation Authority. Deutsche Bank AG tunduk pada pengawasan oleh Bank Sentral Eropa dan oleh BaFin, Otoritas Pengawas Keuangan Federal Jerman, dan tunduk pada regulasi terbatas di Inggris oleh Prudential Regulation Authority dan Financial Conduct Authority. Informasi terperinci terkait otoriasi dan regulasi oleh Prudential Regulation Authority, dan regulasi oleh Financial Conduct Authority, dapat diminta atau tersedia di www.db.com/en/content/eu_disclosures.htm

Deutsche Bank AG, yang bertindak melalui kantor cabang London (DB), bertindak sebagai pialang korporat untuk AB InBev dan tidak untuk pihak manapun terkait pengumuman ini. DB tidak akan bertanggung jawab terhadap pihak manapun selain terhadap AB InBev atas penyediaan layanan proteksinya yang diberikan kepada klien-klien DB, tidak untuk menyediakan layanan konsultasi apapun sehubungan dengan hal yang sebagaimana disebutkan di pengumuman ini. Tanpa membatasi kewajiban satu pihak karena kasus penipuan, tidak DB tidak juga anak perusahaan, cabang, atau afiliasinya, tidak juga direktur, karyawan, representatif, penasihat, atau agen mereka, berhutang atau menerima tugas, kewajiban, tanggung jawab apapun (baik secara langsung atau tidak, baik dalam kontrak, dalam kondisi yang melawan hukum, dibawah undang-undang, atau apapun) terhadap pihak manapun yang merupakan klien DB sehubungan dengan pengumuman ini, dengan pernyataan apapun yang disebutkan disini, atau apapun.

Sesuai dengan Rule 2.6(a) The Code, AB InBev wajib, selambat-lambatnya pukul 17:00 waktu setempat tanggal 14 Oktober 2015, mengumumkan niat yang kuat untuk melakukan penawaran merger dengan SABMiller sesuai dengan Rule 2.7 The Code atau mengumumkan perusahaan ini ini tidak berniat melakukan penawaran terhadap SABMiller, dalam hal ini, pengumuman ini akan dianggap sebagai pernyataan yang sesuai dengan Rule 2.8 The Code. Tenggat waktu tersebut hanya dapat diperpanjang sesuai persetujuan SABMiller dan Takeover Panel sesuai dengan Rule 2.6(c) The Code.

Siaran pers versi bahasa Inggris, Jerman, dan Perancis akan tersedia di www.ab-inbev.com

Persyaratan Disklosure The Code

Mengacu pada Peraturan 8.3 (a) The Code, setiap orang yang tertarik sebanyak 1% atau lebih dari setiap kelas sekuritas yang relevan dari perusahaan yang ditawar (offeree company) atau dari bursa efek dimana perusahaan penawar (offeror) memperdagangkan sahamnya (menjadi perusahaan penawar apapun selain perusahaan penawar yang telah diumumkan kalau penawarannya adalah, atau mungkin, semata-mata dalam bentuk tunai) harus membuat Pengungkapan Posisi Pembukaan (Opening Position Disclosure) setelah dimulainya periode penawaran dan, jika kemudian, setelah pengumuman di mana setiap  bursa efek dimana perusahaan penawar pertama diidentifikasi. Sebuah Pengungkapan Posisi Pembukaan harus berisi rincian dari kepentingan orang tersebut dan persetujuan untuk menjual (short position) di, dan hak untuk berlangganan, bursa efek masing-masing (i) perusahaan yang ditawar dan (ii) setiap bursa efek perusahaan penawar (s). Sebuah Pengungkapan Posisi Pembukaan oleh seseorang kepada Peraturan 8.3(a) yang berlaku harus dilakukan selambat-lambatnya 03:30 pm (waktu London) pada hari kerja ke-10 setelah dimulainya periode penawaran dan, jika sesuai, selambat-lambatnya 3.30 pm (waktu London) pada hari kerja ke-10 setelah pengumuman di mana setiap bursa efek perusahaan penawar diidentifikasi pertama kali. Orang terkait yang berurusan dengan sekuritas terkait perusahaan yang ditawar atau dari bursa efek perusahaan penawar sebelum batas waktu Pengungkapan Posisi Pembukaan harus membuat Dealing Disclosure.

Berdasarkan Peraturan 8.3 (b) The Code, setiap orang yang, atau menjadi, tertarik membeli saham sebanyak 1% atau lebih dari setiap kelas efek yang relevan dari perusahaan yang ditawar atau dari setiap bursa efek perusahaan penawar harus membuat Dealing Disclosure jika orang tersebut melakukan kesepakatan di bursa efek perusahaan yang ditawar atau dari setiap bursa efek perusahaan penawar. Sebuah  Dealing Disclosure harus berisi rincian tentang kepentingan orang tersebut dan persetujuan untuk menjual di, dan hak untuk berlangganan, bursa efek masing-masing (i) perusahaan yang ditawar dan (ii) setiap bursa efek perusahaan penawar (s), rincian ini sebelumnya telah diungkapkan pada Peraturan 8. Dealing Disclosure yang dibuat oleh seseorang kepada Peraturan 8,3 (b) yang berlaku harus dilakukan selambat-lambatnya 03:30 (waktu London) pada hari kerja setelah tanggal kesepakatan terkait.

Jika dua atau lebih orang bertindak bersama-sama berdasarkan berdasarkan kesepakatan atau pemahaman, baik formal atau informal, untuk memperoleh atau mengendalikan kepentingan dalam sekuritas dari perusahaan yang ditawar atau bursa efek perusahaan penawar, mereka akan dianggap satu pihak seperti yang dimaksudkan di dalam Rule 8.3.

Pengungkapan Posisi Pembukaan juga harus dilakukan oleh perusahaan yang ditawar dan oleh perusahaan penawar apapun dan Dealing Disclosure juga harus dilakukan oleh perusahaan yang ditawar, oleh perusahaan penawar apapun dan oleh orang yang bertindak sesuai dengan salah satu dari mereka (lihat Peraturan 8.1, 8.2 dan 8.4) .

Informasi rinci terkait perusahaan yang ditawar dan perusahaan penawar sehubungan dengan Pengungkapan Posisi Pembukaan dan Dealing Disclosure yang harus dibuat dapat ditemukan di Tabel Pengungkapan di situs Takeover Panel di www.thetakeoverpanel.org.uk, termasuk rincian dari jumlah sekuritas yang relevan, ketika periode penawaran dimulai dan ketika perusahaan penawar apapun pertama kali diidentifikasi. Jika Anda ragu apakah Anda perlu untuk membuat Pengungkapan Posisi Pembukaan atau Dealing Disclosure, silakan hubungi Market Surveillance Unit Panel pada +44 (0) 20 7638 0129.

Pernyataan Berwawasan ke Depan

Rilis pers ini berisi "pernyataan berwawasan ke depan". Pernyataan ini berdasarkan ekspektasi saat ini serta pandangan kejadian dan perkembangan di masa depan pihak manajemen AB InBev dan tentu saja tunduk pada ketidakpastian dan perubahan keadaan. Pernyataan berwawasan ke depan dalam rilis ini mencakup pernyataan terkait dengan usulan AB InBev kepada Dewan Direksi SABMiller, dan pernyataan selain fakta historis. Pernyataan berwawasan ke depan termasuk pernyataan yang biasanya berisi kata-kata seperti "akan", "boleh jadi", "seyogyanya", "meyakini", "bermaksud", "mengharapkan", "mengantisipasi", "menargetkan", "memperkirakan", "kemungkinan", "meramalkan" and kata-kata serupa.

Pernyataan berwawasan ke depan ini boleh jadi mencakup pernyataan terkait dengan: karakteristik yang diperkirakan dari perusahaan gabungan; kepemilikan yang diharapkan dari perusahaan gabungan oleh pemegang saham AB InBev dan SABMiller; jangkauan yang diperkirakan dari pelanggan perusahaan gabungan; manfaat yang diharapkan dari transaksi terusulkan; dan pembiayaan transaksi terusulkan. Semua pernyataan selain dari pernyataan fakta historis merupakan pernyataan berwawasan ke depan. Anda hendaknya tidak semata-mata mengandalkan pernyataan berwawasan ke depan ini, yang mencerminkan pandangan saat ini pihak manajemen AB InBev, yang tunduk pada banyak risiko dan ketidakpastian tentang AB InBev dan SABMiller dan yang tergantung pada banyak faktor, yang beberapa diantaranya di luar kendali AB InBev. Terdapat faktor, risiko dan ketidakpastian penting yang dapat menyebabkan hasil aktual berbeda materinya, termasuk tidak ada kepastian bahwa pendekatan berkenaan dengan transaksi terusulkan di sini akan menghasilkan tawaran atau perjanjian, atau mengenai syarat semua perjanjian itu, dan risiko terkait dengan AB InBev yang diuraikan di bawah Item 3.D Laporan Tahunannya di Formulir 20-F ("Form 20-F") yang diajukan kepada Badan Pengawas Pasar Modal AS ("SEC") pada 24 Maret 2015. Faktor-faktor lain yang tak diketahui atau tak dapat diperkirakan dapat menyebabkan hasil aktual berbeda materinya dari hasil dalam pernyataan berwawasan ke depan.

Pernyataan berwawasan ke depan seyogyanya dibaca bersama dengan pernyataan peringatan lain yang tercantum di bagian lain, termasuk Form 20-F terkini AB InBev, laporan di Form 6-K, dan dokumen lain yang diumumkan AB InBev atau SABMiller. Semua pernyataan berwawasan ke depan dalam rilis ini seluruhnya memenuhi syarat pernyataan peringatan ini, dan tidak ada jaminan hasil atau perkembangan aktual yang diantisipasi oleh AB InBev akan diwujudkan atau, kalaupun akhirnya terwujud, pernyataan itu akan berakibat, atau berdampak, pada AB InBev atau bisnis atau operasinya. Kecuali diharuskan oleh undang-undang, AB InBev tidak berkewajiban untuk memperbarui atau merevisi semua pernyataan berwawasan ke depan, apakah sebagai hasil informasi baru, kejadian di masa depan atau sebaliknya.

Peringatan kepada investor di AS

Jika AB InBev mengajukan tawaran untuk SABMiller, maka pemegang saham SABMiller di AS hendaknya ingat bahwa langkah-langkah transaksi yang mengharuskan persetujuan pemegang saham SABMiller dapat dilaksanakan dibawah rencana pengaturan di Inggris menurut undang-undang perusahaan Inggris. Jika demikian, semua saham yang akan diterbitkan menurut transaksi itu kepada pemegang saham SABMiller diharapkan akan diterbitkan dengan mengandalkan pengecualian dari persyaratan registrasi Undang-undang Sekuritas AS tahun 1933, yang diberikan oleh Pasal 3(a)(10) dan akan tunduk pada persyaratan pengungkapan Inggris (yang berbeda dari persyaratan Amerika Serikat). Trasaksi ini malah dapat dilaksanakan dengan cara tawaran pengambilalihan menurut undang-undang Inggris. Jika demikian, semua surat berharga yang akan diterbitkan menurut transaksi itu kepada pemegang saham SABMiller akan didaftarkan menurut Undang-undang Sekuritas AS, tanpa pengecualian yang berlaku dari registrasi. Jika transaksi dilaksanakan dengan cara tawaran pengambilalihan Inggris, transaksi tersebut akan diselesaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku menurut Undang-undang Bursa AS tahun 1934, termasuk pengecualian yang berlaku menurut Aturan Rule 14d-1(d).

Pengajuan ini bukan merupakan tawaran untuk menjual atau permintaan tawaran untuk membeli surat berharga, maupun penjualan surat berharga di semua yurisdiksi di mana tawaran, permintaan atau penjualan itu melanggar hukum sebelum registrasi atau kualifikasi menurut undang-undang sekuritas semua yurisdiksi itu. Tawaran surat berharga tidak akan dilakukan kecuali dengan cara prospektus yang memenuhi syarat Pasal 10 Undang-undang Sekuritas tahun 1933, sebagaimana yang diamandemen.

KONTAK ANHEUSER-BUSCH INBEV

Media

Marianne Amssoms
Tel: +1-212-573-9281
E-mail: marianne.amssoms@ab-inbev.com

Karen Couck
Tel: +1-212-573-9283
E-mail: karen.couck@ab-inbev.com

Kathleen Van Boxelaer
Tel: +32-16-27-68-23
E-mail: kathleen.vanboxelaer@ab-inbev.com

Steve Lipin, Brunswick Group US
Tel: +1-212-333-3810
E-mail: slipin@brunswickgroup.com

Richard Jacques, Brunswick Group UK
Tel: +44-20-7404-5959
E-mail: rjacques@brunswickgroup.com

Tentang Anheuser-Busch InBev
Anheuser-Busch adalah perusahaan publik (Euronext: ABI) yang berpusat di Leuven, Belgia, dengan American Depositary Receipts pada New York Stock Exchange (NYSE: BUD). Perusahaan ini adalah perusahaan bir global terkemuka dan salah satu dari perusahaan produk konsumen lima teratas di dunia. Bir, jaringan sosial yang original, telah menyatukan orang-orang selama ratusan tahun, dan portfolio kamiyang meliputi lebih dari 200 merk bir terus membentuk hubungan yang kuat dengan para konsumen. Lini produk kami meliputi berbagai merek global seperti Budweiser®, Corona® dan Stella Artois®; merk internasional Beck's®, Leffe®, dan Hoegaarden®; dan merek unggulan Bud Light®, Skol®, Brahma®, Antarctica®, Quilmes®, Victoria®, Modelo Especial®, Michelob Ultra®, Harbin®, Sedrin®, Klinskoye®, Sibirskaya Korona®, Chernigivske®, Cass®, dan Jupiler®. Dedikasi Anheuser-Busch InBev terhadap kualitas berawal dari tradisi pembuatan bir yang berlangsung lebih dari 600 tahun dan tempat pembuatan bir Den Hoorn di Leuven, Belgia, dan juga semangat pelopor dari pembuat bir Anheuser & Co, yang berasal dari St. Louis, Amerika Serikat sejak 1852. Memiliki posisi pasar yang kuat baik di negara maju maupun berkembang, Anheuser-Busch InBev memanfaatkan kekuatan kolektif dari sekitar 155.000 karyawan yang tersebar di 25 negara di seluruh dunia. Pada 2014, AB InBev berhasil membukukan pendapatan sebesar 47,1 triliun dolar AS. Perusahaan ini berusaha untuk menjadi Perusahaan Bir Terbaik yang Dapat Menyatukan Semua Orang untuk wujudkan Dunia yang Lebih Baik. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh di ab-inbev.com, di facebook.com/ABInBev atau Twitter melalui @ABInBevNews.

PENGUMUMAN INI DILARANG UNTUK DISIARKAN, DIPUBLIKASIKAN, ATAU DIDISTRIBUSIKAN SEUTUHNYA ATAU SEBAGIAN, KE ATAU DARI WILAYAH YURISDIKSI YANG DAPAT MENYEBABKAN PELANGGARAN UU ATAU PERATURAN TERTENTU YANG DIMILIKI YURISDIKSI TERSEBUT

PENGUMUMAN INI BUKAN PENGUMAN NIAT KUAT UNTUK MELAKUKAN PENAWARAN SESUAI RULE 2.7 THE CITY CODE TERKAIT PENGAMBILALIHAN DAN MERGER DAN TIDAK AKAN ADA KEPASTIAN KALAU PENAWARAN INI NANTINYA AKAN DAPAT RAMPUNG.

Related stocks: EuronextBrussels:ABI Johannesburg:SAB LSE:SAB NYSE:BUD OTC:SBMRY

from common-pcom:html:key:id_segment_includes_releases_right_column_video_module_shtml

Berita Video Terpilih

from common-pcom:html:key:id_segment_includes_overall_segment_footer_shtml
Pencarian
  1. Produk & Layanan
  2. Cari Rilis Berita
  3. Pusat Informasi
  4. bagi Jurnalis & Media
  5. Hubungi Kami