SABMiller dan Anheuser-Busch InBev Telah Mencapai Kesepakatan Dasar dan Perpanjangan Tenggat Waktu PUSU

BRUSEL, 13 Oktober 2015 /PRNewswire/ -- Dewan Direksi AB InBev (Euronext: ABI) (NYSE: BUD) and SABMiller (LSE: SAB) (JSE: SAB) mengumumkan telah mencapai kesepakatan dasar terhadap sejumlah poin dalam proposal merger oleh AB InBev untuk seluruh modal saham SABMiller yang telah diterbitkan dan yang akan diterbikan (Tawaran yang Memungkinkan).

Ketentuan-ketetuan Tawaran yang Memungkinkan

Berdasarkan ketentuan dari Tawaran yang Memungkinkan, para pemegang saham SABMiller akan berhak mendapatkan 44.00 poundsterling per lembar saham dalam bentuk uang tunai, dengan alternatif saham parsial (PSA) yang tersedia sekitar 41% saham SABMiller.

Tawaran tunai ini merepresentasikan premium sebesar 50% dari harga saham penutupan SABMiller senilai 29.34 poundsterling per 14 September 2015 (hari kerja terakhir sebelum diperbaruinya spekulasi pendekatan dari AB InBev).

PSA terdiri dari 0.483969 saham tak terdaftar dan 3.7788 poundsterling dalam bentuk uang tunai bagi tiap lembar saham SABMiller, setara dengan 39.03 poundsterling per lembar saham SABMiller per 12 Oktober 2015, yang merepresentasikan premium sebesar 33% dari harga saham penutupan SABMiller sebesar 29.34 poundsterling per 14 September 2015. Berikut adalah pemaparan rinci PSA.

Selain itu, berdasarkan Tawaran yang Memungkinkan, para pemegang saham SABMiller akan berhak mendapatkan dividen apapun yang diumumkan atau dibayarkan oleh SABMiller dalam cara yang normal terkait dengan periode yang berlangsung selama enam bulan yang telah rampung per 30 September atau 31 Maret sebelum penyelesaian transaksi yang dimungkinkan, yang notabene tak akan lebih dari 0.2825 dolar AS per lembar saham untuk periode yang berakhir pada 30 September 2015 dan 0.9375 dolar AS untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2016 (total 1.22 dolar AS per lembar saham) dan tidak akan melebihi jumlah yang disepakati oleh AB InBev dan SABMiller terkait periode selanjutnya (yang akan dipublikasikan di pengumuman dari niat AB InBev melemparkan penawaran).

Dewan Direksi SABMiller telah mengindikasikan kepada AB InBev kalau mereka secara bulat akan siap untuk merekomendasikan tawaran tunai senilai 44.00 poundsterling per saham SABMiller kepada para pemegang saham SABMiller, tunduk kepada seluruh kewajiban fidusia dan resolusi kepuasan dari syarat dan ketentuan lainnya dalam Tawaran yang Memungkinkan.

Antimonopoli dan biaya Reverse Break

Sehubungan dengan Tawaran yang Memungkinkan, AB InBev akan menyepakati komitmen "upaya terbaik" guna memperoleh segala izin regulasi yang dibutuhkan untuk merampungkan transaksi ini. Selain itu, AB InBev juga akan menyepakati biaya reverse break (biaya yang harus dibayarkan jika transaksi gagal) senilai tiga juta dolar AS kepada SABMiller jikalau transaksi ini gagal dirampungkan karena kegagalan perolehan izin regulasi atau persetujuan para pemegang saham AB InBev.

Prasyarat

Pengumuman transaksi formal akan tunduk pada sejumlah hal, yaitu:

a) Rekomendasi bulat dari Dewan Direksi SABMiller terkait tawaran tunai, dan eksekusi kesepakatan yang mengikat (irrevocable undertakings) untuk mendukung transaksi dari para anggota Dewan Direksi SABMiller, dalam bentuk yang dapat diterima oleh AB InBev;

b) Eksekusi kesepakatan yang mengikat untuk mendukung transaksi dan untuk memilih PSA dari dua pemegang saham terbesar SABMiller, Altria Group, Inc. dan BevCo Ltd., terkait seluruh kepemilikan saham mereka dan dalam bentuk yang dapat diterima oleh InBev dan SABMiller;

c) Eksekusi kesepakatan yang mengikat untuk mendukung transaksi dari para pemengang saham AB InBev terbesar, Stichting Anheuser-Busch InBev, EPS Participations SaRL dan BRC SaRL, dalam bentuk yang dapat diterima oleh AB InBev dan SABMiller;

d) Penyelesaian uji kelayakan yang berlaku; dan

e) Persetujuan final oleh Dewan Direksi AB InBev

Dewan Direksi AB InBev sepenuhnya mendukung Tawaran yang Memungkinkan dan berharap (tunduk pada hal-hal yang disebutkan di atas) dapat memberikan persetujuan formal secepatnya sebelum diumumkan.

AB InBev berhak untuk membebaskan seluruh atau sebagian prasyarat apapun terkait penawaran sebagaimana tercantum dalam pengumuman tersebut selain yang disebut di atas c) yang tak dapat dibebaskan.

Kondisi dari transaksi ini akan sesuai kebiasan dan akan mencakup persetujuan dari pemegang saham kedua perusahaan, dan izin, dalam hal kepuasan, dari seluruh lembaga antimonopoli dan pengesahan regulasi.

Mengingat jadwal untuk memperoleh beberapa persetujuan tersebut, AB InBev melanjutkan dengan cara transaksi pra-kondisional sesuai dengan  The City Code on Takeovers and Mergers ("the Code").

Pertimbangan tawaran tunai di bawah transaksi akan dibiayai melalui penggabungan sumber daya keuangan internal dan hutang pihak ketiga AB InBev yang baru.

Informasi lebih lanjut tentang PSA

PSA meliputi alternatif 326 juta saham, yang akan tersedia sekitar 41% saham SABMiller. Saham ini akan masuk pada kelas saham AB InBev yang terpisah (Saham Terbatas)[1] dengan karakteristik sebagai berikut:

• Tidak terdaftar dan tidak diakui untuk bertransaksi di bursa efek manapun
• Tunduk pada kesepakatan lock-up selama lima tahun setelah penutupan
• Dapat dikonversikan menjadi saham biasa AB Inbev pada skala one-for-one setelah akhir dari periode lima tahun
• Menempati ranking yang sama dengan saham biasa AB InBev berkaitan dengan dividen dan hak suara
• Hak penunjukan direktur

Para pemegang saham SABMiller yang memilih PSA akan mendapatkan 0.483969 Saham Terbatas[2] dan 3.7788 poundsterling dalam bentuk tunai untuk tiap lembar saham SABMiller

Perpanjangan Tenggat Waktu PUSU

Sesuai dengan Rule 2.6(a) The Code, AB InBev wajib, selambat-lambatnya pukul 17:00 waktu setempat tanggal 14 Oktober 2015, mengumumkan niat yang kuat untuk melakukan penawaran merger dengan SABMiller sesuai dengan Rule 2.7 The Code atau mengumumkan perusahaan ini ini tidak berniat melakukan penawaran terhadap SABMiller, dalam hal ini, pengumuman ini akan dianggap sebagai pernyataan yang sesuai dengan Rule 2.8 The Code.

Berdasarkan Rule 2.6(c) The Code, Dewan Direksi SABMiller telah meminta Panel on Takeovers and Mergers (Panel) memperpanjang tenggat waktu, seperti yang disebutkan diatas, untuk memungkinkan pihak-pihak bersangkutan melanjutkan diskusi mereka terkait Tawaran yang Memungkinkan. Dengan demikian, perpanjangan tenggat waktu yang telah diberikan oleh Panel, dan AB InBev harus, selambat-lambatnya tanggal 28 Oktober 2015 pukul 17:00, mengumumkan niat yang kuat untuk melakukan penawaran kepada SABMiller terkait Rule 2.7 The Code atau mengumumkan tidak berniat melakukan penawaran terhadap SABMiller, sehingga pengumuman tersebut nantinya akan diperlakukan sesuai Rule 2.8 The Code berlaku. Tenggat waktu ini tak hanya dapat diperpanjang sesuai persetujuan Panel berdasarkan Rule 2.6(c) The Code.

AB InBev berhak untuk:

a) memperkenalkan bentuk-bentuk lain dari pertimbangan dan / atau untuk memvariasikan komposisi pertimbangan;

b) melaksanakan transaksi melalui atau bersama dengan anak perusahaan AB InBev atau NewCo atau perusahaan yang akan menjadi anak perusahaan dari AB InBevatau NewCo;

c) melakukan penawaran (termasuk tawaran tunai dan alternatif saham parsial) kepada SABMiller kapanpun dengan persyaratan yang kurang menguntungkan:

(i) dengan persetujuan atau rekomendasi dari Dewan SABMiller;

(ii) jika pihak ketiga mengumumkan niat kuat untuk membuat tawaran kepada SABMiller dengan persyaratan yang kurang menguntungkan; atau

(iii) setelah pengumuman oleh SABMiller tentang transaksi whitewash yang sesuai dengan The Code; dan

d) Untuk mengurangi penawarannya (termasuk tawaran tunai dan PSA) sesuai jumlah dividen apapun yang diumumkan, dideklarasikan, dibuat atau dibayarkan oleh SABMiller sebelum rampungnya transaksi ini, kecuali untuk dividen biasa yang dideklarasikan atau dibayarkan sebelum rampungnya transaksi, yang tidak melebihi 0.2825 per lembar saham untuk periode yang berakhir pada 30 September 2015 dan tidak melebihi 0.9375 dolar AS per saham untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2015 (total 1.22 dolar AS per saham) dan tidak melebihi jumlah yang disepakati oleh AB InBev dan SABMiller terkait dengan periode diatas (yang harus diumumkan pada pengumuman tawaran apapun).

Proposal ini bukanlah suatu penawaran atau mewajibkan AB InBev untuk membuat penawaran, juga bukan merupakan niat kuat untuk melakukan penawaran dalam artian The Code. Tidak ada kepastian tawaran resmi akan dibuat.

AB InBev akan mempublikasi pengumuman lebih lanjut jika dibutuhkan.

Linklaters LLP dan Hogan Lovells International LLP dipertahankan sebagai penasihat hukum SABMiller.

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP dan Cravath, Swaine & Moore dipertahankan sebagai penasihat hukum AB InBev.

Peringatan penting sehubungan dengan penasihat finansial

Robey Warshaw LLP ("Robey Warshaw"), yang ditunjuk dan diatur oleh Financial Conduct Authority, hanya bertindak sebagai penasihat finansial bersama SABMiller sehubungan dengan isi pengumuman ini dan tidak akan bertanggung jawab atas siapapun selain SABMiller demi memberikan perlindungan kepada para kliennya atau memberikan nasihat sehubungan dengan isi pengumuman ini atau setiap materi dalam pengumuman ini.

J.P. Morgan Limited, yang melakukan bisnis perbankan investasinya di Inggris dengan nama J.P. Morgan Cazenove ("J.P. Morgan Cazenove"), ditunjuk dan diatur di Inggris oleh Financial Conduct Authority. J.P. Morgan Cazenove hanya bertindak sebagai penasihat finansial bersama SABMiller sehubungan dengan materi dalam pengumuman ini dan tidak akan menganggap orang lain sebagai kliennya sehubungan dengan materi dalam pengumuman ini dan tidak akan bertanggung jawab atas siapapun selain SABMiller demi memberikan perlindungan kepada para klien J.P. Morgan Cazenove, atau memberikan nasihat sehubungan dengan setiap materi disini.

Morgan Stanley & Co. International plc ("Morgan Stanley") yang ditunjuk oleh Prudential Regulation Authority serta diatur oleh Financial Conduct Authority dan Prudential Regulation Authority di Inggris hanya bertindak sebagai penasihat finansial bersama SABMiller sehubungan dengan materi dalam pengumuman ini. Sehubungan dengan hal-hal ini, Morgan Stanley, afiliasi serta direktur, pejabat, karyawan dan agennya masing-masing tidak akan menganggap orang lain sebagai kliennya, tidak juga akan bertanggung jawab atas orang lain demi memberikan perlindungan kepada klien mereka atau memberikan nasihat sehubungan dengan isi pengumuman ini atau materi lain disini.

Goldman Sachs International ("Goldman Sachs"), yang ditunjuk oleh Prudential Regulation Authority dan diatur oleh Financial Conduct Authority dan Prudential Regulation Authority di Inggris, hanya bertindak untuk SABMiller sehubungan dengan materi dalam pengumuman ini dan tidak akan bertanggung jawab atas siapapun selain SABMiller demi memberikan perlindungan kepada klien Goldman Sachs, atau memberikan nasihat sehubungan dengan isi pengumuman ini atau materi lain disini.

Lazard bertindak secara eksklusif sebagai penasihat finansial untuk AB InBev, bukan untuk pihak manapun terkait transaksi ini, dan bukan, dan tidak akan pernah, bertanggung jawab menyediakan layanan dan perlindungan mereka kepada siapapun selain AB InBev. Untuk tujuan ini, "Lazard" dalam hal ini adalah Lazard Frères & Co. LLC dan Lazard & Co., Limited. Lazard & Co., Limited berwenang dan diatur oleh Financial Conduct Authority di Inggris. Baik Lazard ataupun seluruh afiliasnya tidak berhutang atau menerima segala bentuk tugas, kewajiban, atau tanggung jawab apapun (baik itu secara langsung atau tidak, baik itu dalam kontrak, dalam hal yang melawan hukum, dibawah undang-undang, atau apapun) terhadap pihak manapun yang bukan merupakan klien Lazard sehubungan dengan pengumuman ini atau permasalahan yang dijelaskan di dalam pengumuman ini.

Deutsche Bank AG mendapat kewenangan dibawah UU Perbankan Jerman (otoritas kompeten: Bank Sentral Eropa) dan, di Inggris, oleh Prudential Regulation Authority. Deutsche Bank AG tunduk pada pengawasan oleh Bank Sentral Eropa dan oleh BaFin, Otoritas Pengawas Keuangan Federal Jerman, dan tunduk pada regulasi terbatas di Inggris oleh Prudential Regulation Authority dan Financial Conduct Authority. Informasi terperinci terkait otoriasi dan regulasi oleh Prudential Regulation Authority, dan regulasi oleh Financial Conduct Authority, dapat diminta atau tersedia di www.db.com/en/content/eu_disclosures.htm

Deutsche Bank AG, yang bertindak melalui kantor cabang London (DB), bertindak sebagai pialang korporat untuk AB InBev dan tidak untuk pihak manapun terkait pengumuman ini. DB tidak akan bertanggung jawab terhadap pihak manapun selain terhadap AB InBev atas penyediaan layanan proteksinya yang diberikan kepada klien-klien DB, tidak untuk menyediakan layanan konsultasi apapun sehubungan dengan hal yang sebagaimana disebutkan di pengumuman ini. Tanpa membatasi kewajiban satu pihak karena kasus penipuan, tidak DB tidak juga anak perusahaan, cabang, atau afiliasinya, tidak juga direktur, karyawan, representatif, penasihat, atau agen mereka, berhutang atau menerima tugas, kewajiban, tanggung jawab apapun (baik secara langsung atau tidak, baik dalam kontrak, dalam kondisi yang melawan hukum, dibawah undang-undang, atau apapun) terhadap pihak manapun yang merupakan klien DB sehubungan dengan pengumuman ini, dengan pernyataan apapun yang disebutkan disini, atau apapun.

Persyaratan Pengungkapan The Code

Mengacu pada Peraturan 8.3 (a) The Code, setiap orang yang tertarik sebanyak 1% atau lebih dari setiap kelas sekuritas yang relevan dari perusahaan yang ditawar (offeree company) atau dari bursa efek dimana perusahaan penawar (offeror) memperdagangkan sahamnya (menjadi perusahaan penawar apapun selain perusahaan penawar yang telah diumumkan kalau penawarannya adalah, atau mungkin, semata-mata dalam bentuk tunai) harus membuat Pengungkapan Posisi Pembukaan (Opening Position Disclosure) setelah dimulainya periode penawaran dan, jika kemudian, setelah pengumuman di mana setiap  bursa efek dimana perusahaan penawar pertama diidentifikasi. Sebuah Pengungkapan Posisi Pembukaan harus berisi rincian dari kepentingan orang tersebut dan persetujuan untuk menjual (short position) di, dan hak untuk berlangganan, bursa efek masing-masing (i) perusahaan yang ditawar dan (ii) setiap bursa efek perusahaan penawar (s). Sebuah Pengungkapan Posisi Pembukaan oleh seseorang kepada Peraturan 8.3(a) yang berlaku harus dilakukan selambat-lambatnya 03:30 pm (waktu London) pada hari kerja ke-10 setelah dimulainya periode penawaran dan, jika sesuai, selambat-lambatnya 3.30 pm (waktu London) pada hari kerja ke-10 setelah pengumuman di mana setiap bursa efek perusahaan penawar diidentifikasi pertama kali. Orang terkait yang berurusan dengan sekuritas terkait perusahaan yang ditawar atau dari bursa efek perusahaan penawar sebelum batas waktu Pengungkapan Posisi Pembukaan harus membuat Dealing Disclosure.

Berdasarkan Peraturan 8.3 (b) The Code, setiap orang yang, atau menjadi, tertarik membeli saham sebanyak 1% atau lebih dari setiap kelas efek yang relevan dari perusahaan yang ditawar atau dari setiap bursa efek perusahaan penawar harus membuat Dealing Disclosure jika orang tersebut melakukan kesepakatan di bursa efek perusahaan yang ditawar atau dari setiap bursa efek perusahaan penawar. Sebuah  Dealing Disclosure harus berisi rincian tentang kepentingan orang tersebut dan persetujuan untuk menjual di, dan hak untuk berlangganan, bursa efek masing-masing (i) perusahaan yang ditawar dan (ii) setiap bursa efek perusahaan penawar (s), rincian ini sebelumnya telah diungkapkan pada Peraturan 8. Dealing Disclosure yang dibuat oleh seseorang kepada Peraturan 8,3 (b) yang berlaku harus dilakukan selambat-lambatnya 03:30 (waktu London) pada hari kerja setelah tanggal kesepakatan terkait.

Jika dua atau lebih orang bertindak bersama-sama berdasarkan berdasarkan kesepakatan atau pemahaman, baik formal atau informal, untuk memperoleh atau mengendalikan kepentingan dalam sekuritas dari perusahaan yang ditawar atau bursa efek perusahaan penawar, mereka akan dianggap satu pihak seperti yang dimaksudkan di dalam Rule 8.3.

Pengungkapan Posisi Pembukaan juga harus dilakukan oleh perusahaan yang ditawar dan oleh perusahaan penawar apapun dan Dealing Disclosure juga harus dilakukan oleh perusahaan yang ditawar, oleh perusahaan penawar apapun dan oleh orang yang bertindak sesuai dengan salah satu dari mereka (lihat Peraturan 8.1, 8.2 dan 8.4) .

Informasi rinci terkait perusahaan yang ditawar dan perusahaan penawar sehubungan dengan Pengungkapan Posisi Pembukaan dan Dealing Disclosure yang harus dibuat dapat ditemukan di Tabel Pengungkapan di situs Takeover Panel di http://www.thetakeoverpanel.org.uk, termasuk rincian dari jumlah sekuritas yang relevan, ketika periode penawaran dimulai dan ketika perusahaan penawar apapun pertama kali diidentifikasi. Jika Anda ragu apakah Anda perlu untuk membuat Pengungkapan Posisi Pembukaan atau Dealing Disclosure, silakan hubungi Market Surveillance Unit Panel pada +44 (0) 20 7638 0129.

Publikasi di Situs

Salinan pengumuman ini akan dipublikasikan di www.sabmiller.com tidak lebih pukul 12:00 (waktu London) 14 Oktober 2015.

Anda pun dapat meminta salinan cetak pengumuman ini dengan menghubungi sekretaris korporat SABMiller di +44 (0) 1483 264000. Anda juga dapat meminta seluruh dokumen, pengumuman, dan informasi terkait tawaran ini di masa depan untuk dikirimkan ke Anda dalam bentuk salinan cetak.

Untuk informasi lebih lanjut, yang mencakup seluruh dokumen terkait transaksi ini, dapat ditemukan di www.globalbrewer.com.

Versi bahasa Inggris, Belanda, dan Perancis siaran pers ini tersedia di www.ab-inbev.com.

Dasar perhitungan

Perhitungan nilai PSA setara dengan 39.03 poundsterling per saham SABMiller mengacu kepada:

• rasio nilai tukar saham 0.483969 AB Inbev untuk setiap lembar saham SABMiller sesuai dengan Tawaran yang Memungkinkan;
• Harga saham penutupan AB InBev senilai 98.35 euro per 12 Oktober 2015
• Nilai tukar euro/poundsterling senilai 1.35010, yang berasal dari data Bloomberg pada pukul 16:30 Waktu Musim Panas Inggris pada tanggal 12 Oktober 2015; dan
• Elemen tunai senilai 3.7788 poundsterling per lembar saham SABMiller sesuai dengan Tawaran yang Memungkinkan.

Pernyataan Berwawasan ke Depan

Rilis pers ini berisi "pernyataan berwawasan ke depan". Pernyataan ini berdasarkan ekspektasi saat ini serta pandangan kejadian dan perkembangan di masa depan pihak manajemen AB InBev dan tentu saja tunduk pada ketidakpastian dan perubahan keadaan. Pernyataan berwawasan ke depan dalam rilis ini mencakup pernyataan terkait dengan usulan AB InBev kepada Dewan Direksi SABMiller, dan pernyataan selain fakta historis. Pernyataan berwawasan ke depan termasuk pernyataan yang biasanya berisi kata-kata seperti "akan", "boleh jadi", "seyogyanya", "meyakini", "bermaksud", "mengharapkan", "mengantisipasi", "menargetkan", "memperkirakan", "kemungkinan", "meramalkan" and kata-kata serupa. Pernyataan berwawasan ke depan ini boleh jadi mencakup pernyataan terkait dengan: karakteristik yang diperkirakan dari perusahaan gabungan; kepemilikan yang diharapkan dari perusahaan gabungan oleh pemegang saham AB InBev dan SABMiller; jangkauan yang diperkirakan dari pelanggan perusahaan gabungan; manfaat yang diharapkan dari transaksi terusulkan; dan pembiayaan transaksi terusulkan. Semua pernyataan selain dari pernyataan fakta historis merupakan pernyataan berwawasan ke depan. Anda hendaknya tidak semata-mata mengandalkan pernyataan berwawasan ke depan ini, yang mencerminkan pandangan saat ini pihak manajemen AB InBev, yang tunduk pada banyak risiko dan ketidakpastian tentang AB InBev dan SABMiller dan yang tergantung pada banyak faktor, yang beberapa diantaranya di luar kendali AB InBev. Terdapat faktor, risiko dan ketidakpastian penting yang dapat menyebabkan hasil aktual berbeda materinya, termasuk tidak ada kepastian bahwa pendekatan berkenaan dengan transaksi terusulkan di sini akan menghasilkan tawaran atau perjanjian, atau mengenai syarat semua perjanjian itu, dan risiko terkait dengan AB InBev yang diuraikan di bawah Item 3.D Laporan Tahunannya di Formulir 20-F ("Form 20-F") yang diajukan kepada Badan Pengawas Pasar Modal AS ("SEC") pada 24 Maret 2015. Faktor-faktor lain yang tak diketahui atau tak dapat diperkirakan dapat menyebabkan hasil aktual berbeda materinya dari hasil dalam pernyataan berwawasan ke depan.

Pernyataan berwawasan ke depan seyogyanya dibaca bersama dengan pernyataan peringatan lain yang tercantum di bagian lain, termasuk Form 20-F terkini AB InBev, laporan di Form 6-K, dan dokumen lain yang diumumkan AB InBev atau SABMiller. Semua pernyataan berwawasan ke depan dalam rilis ini seluruhnya memenuhi syarat pernyataan peringatan ini, dan tidak ada jaminan hasil atau perkembangan aktual yang diantisipasi oleh AB InBev akan diwujudkan atau, kalaupun akhirnya terwujud, pernyataan itu akan berakibat, atau berdampak, pada AB InBev atau bisnis atau operasinya. Kecuali diharuskan oleh undang-undang, AB InBev tidak berkewajiban untuk memperbarui atau merevisi semua pernyataan berwawasan ke depan, apakah sebagai hasil informasi baru, kejadian di masa depan atau sebaliknya.

Pengajuan SEC di Masa Depan dan Pengajuan Proposal ini: Informasi Penting

Di saat AB InBev dan SABMiller melakukan penjajakan transaksi, AB InBev atau NewCo akan diwajibkan untuk mengajukan dokumen terkait tertentu kepada SEC. Bagaimanapun, dokumen-dokumen tersebut kini tidak tersedia. INVESTOR DIMINTA UNTUK MEMBACA SELURUH DOKUMEN TERKAIT TRANSAKSI POTENSIAL JIKA DAN KETIKA TELAH TERSEDIA, KARENA AKAN MENGANDUNG INFORMASI PENTING. Para Investor akan dapat memperoleh salinan dokumen-dokumen tersebut secara gratis, di situs SEC (http://www.sec.gov) saaat dokumen tersebut telah diajukan kepada SEC. Salinan dokumen tersebut juga dapat diperoleh dari AB InBev, secara gratis, ketika telah diajukan di SEC.

Peringatan kepada investor di AS

Jika AB InBev mengajukan tawaran untuk SABMiller, maka pemegang saham SABMiller di AS hendaknya ingat bahwa langkah-langkah transaksi yang mengharuskan persetujuan pemegang saham SABMiller dapat dilaksanakan dibawah rencana pengaturan di Inggris menurut undang-undang perusahaan Inggris. Jika demikian, semua saham yang akan diterbitkan menurut transaksi itu kepada pemegang saham SABMiller diharapkan akan diterbitkan dengan mengandalkan pengecualian dari persyaratan registrasi Undang-undang Sekuritas AS tahun 1933, yang diberikan oleh Pasal 3(a)(10) dan akan tunduk pada persyaratan pengungkapan Inggris (yang berbeda dari persyaratan Amerika Serikat). Trasaksi ini malah dapat dilaksanakan dengan cara tawaran pengambilalihan menurut undang-undang Inggris. Jika demikian, semua surat berharga yang akan diterbitkan menurut transaksi itu kepada pemegang saham SABMiller akan didaftarkan menurut Undang-undang Sekuritas AS, tanpa pengecualian yang berlaku dari registrasi. Jika transaksi dilaksanakan dengan cara tawaran pengambilalihan Inggris, transaksi tersebut akan diselesaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku menurut Undang-undang Bursa AS tahun 1934, termasuk pengecualian yang berlaku menurut Aturan Rule 14d-1(d).

Pengajuan ini bukan merupakan tawaran untuk menjual atau permintaan tawaran untuk membeli surat berharga, maupun penjualan surat berharga di semua yurisdiksi di mana tawaran, permintaan atau penjualan itu melanggar hukum sebelum registrasi atau kualifikasi menurut undang-undang sekuritas semua yurisdiksi itu. Tawaran surat berharga tidak akan dilakukan kecuali dengan cara prospektus yang memenuhi syarat Pasal 10 Undang-undang Sekuritas tahun 1933, sebagaimana yang diamandemen.

[1] Tawaran yang Memungkinkan melibatkan formasi perusahaan merger ini (NewCo) yang diproyeksikan akan terbentuk di Belgia, yang akan menguasai 100% kepemilikan AB InBev. Para pemegang saham AB InBev akan mendapatkan satu saham biasa NewCo untuk tiap saham AN Inbev. Referensi Saham Terbatas dan saham biasa yang timbul pada proses konversi ini merupakan referensi terhadap saham NewCo. Referensi terhadap AB InBev akan ditafsirkan sebagaimana mestinya, jika dibutuhkan

[2] Jika pemilihan Saham terbatas merepresentasikan lebih dari 326 juta Saham Terbatas, maka pemilihan tersebut akan dikurangi berdasarkan pro rata

Informasi yang dipaparkan diatas berisi informasi yang diatur di Dekrit Kerajaan Belgia per 14 November 2007 sehubungan kewajiban penerbit instrumen finansial yang telah diakui untuk melakukan perdagangan di pasar yang telah diatur oleh pemerintah.

PENGUMUMAN INI DILARANG UNTUK DISIARKAN, DIPUBLIKASIKAN, ATAU DIDISTRIBUSIKAN SEUTUHNYA ATAU SEBAGIAN, KE ATAU DARI WILAYAH YURISDIKSI YANG DAPAT MENYEBABKAN PELANGGARAN UU ATAU PERATURAN TERTENTU YANG DIMILIKI YURISDIKSI TERSEBUT

PENGUMUMAN INI BUKAN PENGUMAN NIAT KUAT UNTUK MELAKUKAN PENAWARAN SESUAI RULE 2.7 THE CITY CODE TERKAIT PENGAMBILALIHAN DAN MERGER DAN TIDAK AKAN ADA KEPASTIAN KALAU PENAWARAN INI NANTINYA AKAN DAPAT RAMPUNG.

Related stocks: EuronextBrussels:ABI Johannesburg:SAB LSE:SAB NYSE:BUD OTC:SBMRY