FMC Corporation Umumkan Akuisisi Kepemilikan Bisnis Perlindungan Tanaman Milik Dupont; Sekaligus Penjualan Divisi Kesehatan dan Nutrisi ke DuPont
 |
- FMC akan mengambil alih kepemilikan bisnis Perlindungan Tanaman (Crop Protection) Dupont, sesuai ketentuan Komisi Eropa yang mewajibkan divestasi sehubungan merger DuPont dan The Dow Chemical Company.
- DuPont akan mengakuisisi FMC Health & Nutrition.
- FMC membayar $1,2 miliar secara tunai kepada DuPont.
- Sejumlah transaksi ini akan langsung bersifat accretive terhadap laba bersih per saham yang disesuaikan (adjusted earnings per share) FMC, ketika transaksi dituntaskan. (1)
PHILADELPHIA, 3 April 2017 /PRNewswire/ -- FMC Corporation (NYSE: FMC) dan DuPont (NYSE: DD) hari ini mengumumkan penandatanganan perjanjian definitif mengenai akuisisi FMC terhadap bisnis Crop Protection milik DuPont, sejalan dengan kewajiban memenuhi aturan Komisi Eropa terkait merger perusahaan dengan The Dow Chemical Company. Selain itu, DuPont akan mengambil alih FMC Health and Nutrition dan memperoleh $1,2 miliar dalam bentuk tunai. FMC akan mengakuisisi portofolio usaha dalam bidang chewing pest insecticide di seluruh dunia, cereal broadleaf herbicides dan kepemilikan saham dengan porsi penting dari fasilitas litbang crop protection DuPont. Pada 2017, FMC menargetkan unit bisnis ini akan menghasilkan pendapatan sekitar $1,5 miliar dan EBITDA sebesar $475 juta.2
Setelah akuisisi tuntas, FMC Agricultural Solutions akan menjadi perusahaan crop protection chemical terbesar kelima di dunia berdasarkan pendapatan, dengan perkiraan pendapatan tahunan sekitar $3,8 miliar.
"Langkah ini penting bagi FMC, dan khususnya bisnis Agricultural Solutions kami," kata Pierre Brondeau, President, CEO & chairman, FMC. "Paduan dari berbagai produk terdepan di pasaran dari portofolio bisnis crop protection DuPont dan fasilitas litbang bertaraf dunia, akan menjadikan bisnis Agricultural Solutions kami sebagai perusahaan teknologi tier-one ag.
"Industri crop protection tengah menjalani peralihan penting, seperti ditunjukkan konsolidasi bisnis yang sedang berlangsung. Agar tetap mampu menjawab berbagai kebutuhan para pelanggan kami, FMC perlu menghadirkan lebih banyak lagi pilihan bagi para petani yang mencari berbagai solusi inovatif untuk melindungi tanaman dan meningkatkan hasil panen. Dengan menggabungkan sejumlah produk bernilai tinggi dan kemampuan litbang dengan portofolio produk kami sendiri, keahlian pipeline dan formulasi, FMC akan mampu melayani para pelanggan dengan lebih baik dan mempercepat kehadiran berbagai solusi terbaru ke pasaran," jelas Brondeau. ""Penjualan bisnis Health & Nutrition kami secara bersamaan, kelak membantu kami untuk menjaga neraca yang baik dan memastikan kelanjutan investasi kami dalam rangka mengembangkan bidang Agricultural Solutions dan Lithium."
Unit Bisnis Crop Protection yang Diakuisisi
Beberapa bagian dari unit bisnis crop protection DuPont yang diambil alih termasuk portofolio insektisida yang terdepan dalam industri, terdiri atas Rynaxypyr®, Cyazypyr® dan Indoxacarb. Dua produk pertama telah memiliki perlindungan hak paten atas bahan baku aktif terkait, dan FMC menargetkan kedua produk itu akan menghasilkan lebih dari $1 miliar pendapatan pada 2017. Produk insektisida tersebut sangat melengkapi beragamnya portofolio insektisida FMC yang ada saat ini.
Portofolio produk yang juga diakuisi meliputi produk cereal broadleaf herbicides DuPont yang mendunia, terdiri atas sembilan bahan baku aktif dan berbagai produk yang diformulasikan. Portofolio herbicide tersebut merupakan merek-merek yang kuat dan terkenal, serta merupakan teknologi yang dikembangkan sendiri (proprietary) oleh DuPont, yakni PrecisionPac®. Berbagai produk itu akan mengusung diversifikasi signifikan terhadap produk perlindungan tanaman FMC untuk kategori herbicide, serta meningkatkan keseimbangan banyak penggunaan yang bersifat pre-emergent dan post-emergent dalam portofolio produk FMC.
Sebaran pendapatan berdasarkan wilayah kerja dari portofolio ini akan menghasilkan sejumlah peningkatan jangkauan FMC di Asia dan Eropa. Setelah akuisisi, pendapatan FMC dari bisnis perlindungan tanaman akan tersebar hampir merata di seluruh empat kawasan utama – Amerika Utara, Amerika Latin, Eropa dan Asia.
Hak kekayaan intelektual yang melekat pada produk-produk yang diambil alih, termasuk hak paten, pendaftaran dan data packages, akan dialihkan ke FMC. FMC akan mengakuisisi jaringan fasilitas produksi guna mendukung berbagai produk tersebut, termasuk empat pabrik bahan baku aktif dan 10 pabrik regional untuk produk terformulasi.
Akuisisi ini akan menghadirkan keahlian DuPont dalam bidang penemuan dan pengembangan bertaraf dunia, termasuk kantor pusat penelitian crop protection di Delaware, 14 laboratorium regional untuk pengembangan produk dan keahlian dalam bidang aturan perundang-undangan yang terkait. Selain itu, akuisisi juga mencakup 15 bahan baku aktif sintetis yang tengah dikembangkan, meliputi insektisida, herbicides dan fungicides, serta koleksi luas dari 1,8 juta zat sintetis. Kebanyakan staf pengembangan crop protection DuPont akan dialihkan ke FMC sebagai bagian dari transaksi ini.
Divestasi Unit Bisnis FMC Health & Nutrition
FMC Health & Nutrition akan menjadi bagian dari unit bisnis Nutrition & Health DuPont.
"FMC Health & Nutrition merupakan bidang usaha yang sangat menguntungkan, dengan berbagai posisi terdepan yang dimiliki sebagian besar portofolio produknya, penerapan pengetahuan yang luas dan jaringan laboratorium dan manufaktur global. Unit usaha itu sangat melengkapi portofolio DuPont yang ada saat ini. Kami meyakini divisi itu akan meraih sukses di bawah naungan DuPont dan kelak berkontribusi terhadap keberhasilan bisnis Nutrition & Health-nya," tutur Brondeau.
Informasi Tambahan
Transaksi ini bergantung pada penuntasan merger the Dow dan DuPont, serta persyaratan penyelesaian transaksi yang lazim dan persetujuan dari pihak berwenang. Tahap penyelesaian transaksi ditargetkan pada triwulan IV-2017. FMC berniat transaksi ini kelak bersifat accretive terhadap laba bersih per saham yang disesuaikan, serta akan memberikan panduan yang diperbarui pada 2017 dalam rapat kinerja perusahaan yang diadakan pada 2 Mei 2017.
Dyal Co. LLC dan Citi bertindak sebagai penasihat keuangan dan Wachtell, Lipton, Rosen & Katz akan menjadi penasihat hukum bagi FMC. Citi menyediakan konsultasi keuangan dan bersedia memberikan fasilitas pinjaman.
Telekonferensi (Conference Call)
Perusahaan akan mengadakan konferensi webcast pada Jumat, 31 Maret 2017 pada 08.00 a.m. ET yang terbuka bagi publik lewat siaran internet dan telepon.
Internet broadcast: http://www.fmc.com
Kata Kunci (Passcode): FMC
Nomor telepon:
Amerika Serikat / Kanada: (800) 230-1059
Internasional: (612) 332-0226
Conference ID # 421549
Siaran ulang untuk rapat ini akan tersedia lewat akses internet dan telepon dari 10:00 a.m. ET pada Jumat, 31 Maret 2017 hingga Minggu, 30 April 2017.
Siaran ulang Internet: http://www.fmc.com
Amerika Serikat / Kanada: (800) 475-6701
Internasional: (320) 365-3844
Conference ID # 421549
Tentang FMC
Selama lebih dari seabad, FMC Corporation telah melayani segmen pasar pertanian, industri dan konsumer global dengan berbagai solusi inovatif, penggunaan dan produk bermutu. Total pendapatan mencapai sekitar $3,3 miliar pada 2016. FMC mempekerjakan sekitar 6.000 orang di seluruh dunia dan bergerak dalam tiga bidang: FMC Agricultural Solutions, FMC Health & Nutrition dan FMC Lithium. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.FMC.com.
Tentang DuPont
DuPont (NYSE: DD) telah mengusung bidang sains dan teknik bertaraf dunia ke pasar global dalam bentuk berbagai produk inovatif, bahan baku dan jasa sejak 1802. Perusahaan meyakini bahwa kita dapat menemukan sejumlah solusi terkait tantangan global lewat kerja sama dengan para pelanggan, pemerintah, lembaga nirlaba (NGO) dan thought leaders. Solusi-solusi itu bisa berupa upaya menyediakan makanan sehat bagi orang-orang di manapun juga, mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan melindungi kehidupan dan lingkungan. Untuk informasi lebih lanjut mengenai DuPont dan komitmennya untuk inovasi yang inklusif, mohon kunjungi www.dupont.com.
Ketentuan Safe Harbor Statement sesusai Private Securities Act 1995: Berbagai pernyataan dalam rilis berita ini mengandung proyeksi bisnis (forward-looking statements) yang bergantung pada sejumlah risiko dan ketidakpastian untuk aspek-aspek tertentu sesuai yang tercantum dalam Form 10-K dan beberapa laporan keterbukaan informasi kepada SEC pada 2016 milik FMC Corporation. Informasi yang terkandung di rilis ini merupakan penilaian terbaik dari manajemen dan waktu pembuatan rilis ini mengacu pada informasi yang saat ini tersedia. FMC Corporation tidak bermaksud memperbarui informasi di rilis ini dan menyangkal kewajiban hukum tertentu jika informasi tersebut tidak terbukti. Informasi historis tidak menjadi acuan untuk kinerja mendatang.
Rilis pers ini mengandung "non-GAAP financial terms" yang telah dijelaskan di situs internet kami www.fmc.com. Selain itu, kami juga telah menyediakan rekonsiliasi akun-akun non-GAAP tersebut di situs kami www.fmc.com dalam bentuk yang paling berkaitan langsung dengan ketentuan GAAP.
- Meski FMC menyajikan proyeksi usaha bagi laba bersih per saham yang disesuaikan dan arus kas dari kegiatan operasional yang disesuaikan (kedua hal itu merupakan istilah non-GAAP), FMC tidak dapat memperkirakan dan menyajikan indikator kinerja keuangan yang paling berkaitan langsung dengan GAAP. Beberapa aspek dari komposisi GAAP tidak bisa diprediksi, sehingga tidak bisa digunakan untuk membuat proyeksi usaha. Sejumlah aspek itu termasuk, namun tidak terbatas pada, restrukturisasi, biaya akuisisi dan kegiatan operasional yang terhenti dan arus kas terkait. Hasilnya, tak ada proyeksi usaha sesuai GAAP yang disajikan.
- Merupakan perkiraan FMC pada nilai EBITDA pada 2017 dari unit bisnis yang diakuisisi, jika dianggap sebagai perusahaan yang terpisah. EBITDA termasuk istilah non-GAAP dan merupakan laba bersih sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi.