IPO Raksasa Teknologi: Asahi Marusan Management prediksi PDD yang didukung Tencent Menargetkan Pengumpulan Dana Sebesar $1,6 miliar
TOKYO, 19 Juli 2018 /PRNewswire/ -- Asahi Marusan Management pagi ini melaporkan, operator e-commerce asal Tiongkok Pinduoduo Inc, didukung oleh Tencent Holdings, berencana menghimpun $1,6 miliar saat melakukan IPO di Amerika Serikat (AS) guna memperkuat upayanya melawan Alibaba.
Asahi Marusan Management is a private wealth management company that provides access to the global financial markets for both corporate and private clients.
Pinduoduo Inc terletak di Shanghai, menawarkan Depositary Shares sebanyak 85,5 juta lembar di AS dengan kisaran harga antara $16 dan $19 per saham. Perusahaan media sosial terkemuka di Tiongkok Tencent dan pemegang saham perusahaan saat ini Sequoia Capital, sama-sama tertarik membeli saham Pinduoduo Inc senilai $250 juta, menurut keterangan Asahi Marusan Management.
Pinduoduo Inc, dikenal luas sebagai PDD, dinilai sebagai salah satu perusahaan rintisan terbesar dan berkembang paling pesat di Tiongkok. PDD memopulerkan sebuah sistem yang membuat orang bisa mencari program promosi untuk beragam produk, serta merekrut sejumlah temannya agar dapat memperoleh diskon hingga 20% dari harga pasaran. PDD memiliki fitur gabungan Facebook-Groupon dan dengan cepat muncul sebagai pesaing utama Alibaba.
Didirikan tiga tahun lalu oleh Colin Huang, mantan insinyur Google, valuasi perusahaan rintisan ini dinilai paling mahal, yakni $30 miliar, atau sudah setara dengan raksasa penyedia layanan on-demand Meituan Dianping. Dengan demikian, Pinduoduo Inc bisa saja divaluasikan sekitar $20 miliar setelah IPO selesai, dan Huang tetap menguasai sebagian besar hak pengambilan suara.
"Ada berbagai upaya pemasaran yang tengah dijalankan PDD di Tiongkok. Dan, hal itu menunjukkan Pinduoduo Inc belum mencatat laba, sehingga mereka termasuk salah satu perusahaan teknologi yang paling ambisius untuk mencatatkan sahamnya di bursa efek tahun ini, namun masih mengalami kerugian," jelas Timothy Grant, Senior Vice President Asahi Marusan Management.
Pinduoduo Inc telah menangani transaksi senilai 262 miliar yuan ($39 miliar) selama setahun terakhir, setara dengan lebih dari 300 juta pembeli aktif. Pencapaian ini menghasilkan peningkatan valuasi perusahaan pada April lalu. PDD telah menaikkan pendapatan tahun 2017 hingga tiga kali lipat, menjadi sekitar $278 juta. Namun, nilai kerugiannya juga tercatat 55% lebih besar ketimbang tahun sebelumnya dan kini mencapai $79,5 juta!
Tentang Asahi Marusan Management
Asahi Marusan Management bergerak di bidang pengelolaan harta pribadi (private wealth), menyediakan akses terhadap pasar keuangan global bagi nasabah korporat dan individu. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunjungi www.ammsecurities.com.
Kontak bagi Media, Yoshiya Shigetoki, pr@ammsecurities.com, +81-3-4588-8294