Wheels Up, Merek Terkemuka dalam Layanan Penyewaan Pesawat Pribadi, Mengumumkan Rencana Pencatatan Sahamnya di Bursa Efek Lewat Merger dengan SPAC, Aspirational Consumer Lifestyle Corp.
 |
• Wheels Up mendemokratisasi layanan penyewaan pesawat pribadi dengan "marketplace" yang berorientasi pada teknologi, memperluas pasar potensial, dan menjadikan perjalanan dengan pesawat pribadi mudah diakses oleh jutaan konsumen
• Dengan pendekatan terpadu dalam penerbangan pribadi dan teknologi yang dikembangkan sendiri, "Marketplace" milik Wheels Up menghubungkan konsumen dengan salah satu koleksi pesawat pribadi yang terlengkap di industri
• Transaksi ini akan membantu Wheels Up untuk mempercepat pertumbuhan dan penggunaan marketplace, berinvestasi dalam sejumlah layanan gaya hidup dan konsumen yang terkait demi melengkapi platformnya, serta meningkatkan ekspansi global
• Transaksi ini mencatatkan valuasi Wheels Up dengan nilai buku sebesar $2,1 miliar, serta diperkirakan memberikan dana tunai hingga $790 juta yang berasal dari akun dana perwalian milik Aspirational Consumer Lifestyle Corp.
• Kalangan investor PIPE termasuk T. Rowe Price, Fidelity, Franklin Advisors, Durable Capital, HG Vora Capital Management, Third Point, Luxor Capital, dan Monashee
• Transaksi ini diperkirakan selesai pada Triwulan II-2021, dan para pemegang saham Wheels Up yang lama akan mengalihkan 100% kepemilikannya ke dalam perusahaan hasil merger yang kelak terdaftar di Bursa Saham New York dengan kode saham "UP"
NEW YORK, 2 Februari, 2021 /PRNewswire/ -- Wheels Up Partners Holdings LLC ("Wheels Up" atau "Perusahaan"), merek terkemuka dalam layanan penyewaan pesawat pribadi (private aviation), telah menandatangani kontrak definitif untuk mencatatkan sahamnya di bursa efek melalui merger dengan perusahaan khusus yang didirikan dalam rangka akuisisi (special purpose acquisition company), Aspirational Consumer Lifestyle Corp. ("Aspirational") (NYSE: ASPL). Transaksi tersebut mencatatkan valuasi Wheels Up dengan nilai buku sebesar $2,1 miliar. Aspirational dibentuk dan dipimpin lewat kemitraan yang terjalin antara investor-investor berpengalaman di sektor konsumsi, termasuk Chairman & Chief Executive Officer Ravi Thakran, seorang praktisi private equity kawakan dan mantan Group Chairman LVMH Asia. Selain itu, L Catterton, perusahaan private equity terbesar di dunia yang berfokus pada industri konsumsi, menjadi pemegang saham minoritas Aspirational. Setelah transaksi tersebut selesai, Wheels Up akan menjadi platform penyewaan pesawat pribadi pertama yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek New York (NYSE: UP).
Profil Wheels Up
Wheels Up menghubungkan para penumpang pesawat dengan pesawat pribadi (private aircraft)—dan sebaliknya—serta, menghadirkan pengalaman terbaik dan personal. Fitur marketplace Wheels Up yang didukung teknologi akan meningkatkan skalanya di jenjang global, dan mendemokratisasi industri penyewaan pesawat pribadi, memperluas pasar potensial, serta membuat layanan penyewaan pesawat pribadi (private aviation) mudah diakses oleh jutaan konsumen.
Wheels Up didirikan pebisnis ternama Kenny Dichter pada 2013. Lewat Wheels Up, Dichter telah memprakarsai evolusi baru dalam penyewaan pesawat pribadi, berawal dari model keanggotaan yang pertama di industri, dan armada pesawat King Air 350i yang eksklusif. Tujuh tahun sejak didirikan, Wheels Up dengan cepat menjadi pemimpin pasar yang dipercayai konsumen dan merek ikonis. Beberapa akuisisi strategis dan kerja sama pemasaran (co-marketing) eksklusif dengan Delta Air Lines telah memperluas jangkauan operasional dan teknologi Wheels Up, menciptakan marketplace yang mengubah industri penyewaan pesawat pribadi, serta mewujudkan pengalaman kelas dunia bagi konsumen.
Kini, Wheels Up termasuk salah satu platform penyewaan pesawat pribadi yang terbesar di dunia, menawarkan solusi penerbangan lengkap, termasuk program keanggotaan, layanan penerbangan pribadi sesuai permintaan (on-demand) untuk seluruh jenis kabin pesawat, pengelolaan armada pesawat, penjualan pesawat dalam partai besar, solusi korporat, ajang-ajang khusus, dan manfaat perjalanan komersial lewat kemitraan strategis dengan Delta Air Lines. Pada 2020, Wheels Up telah menerbangkan lebih dari 150.000 penumpang yang memanfaatkan akses lebih dari 1.500 pesawat yang dimiliki dan dikelola sendiri, serta pesawat milik mitra pihak ketiga.
Digerakkan oleh inovasi dan keunggulan operasional, Wheels Up telah memprakarsai sederet solusi canggih dan berorientasi pada teknologi demi mempermudah konsumen dalam memilih opsi pesawat terbang yang aman dan bermutu tinggi, serta memenuhi beragam kebutuhan finansial dan perjalanan. Aplikasi Wheels Up menyingkirkan kendala dalam penyewaan pesawat pribadi. Konsumen bisa melihat inventori pesawat pribadi secara seketika, dan membeli layanan penerbangan pribadi yang harganya ditampilkan secara dinamis. Dengan demikian, konsumen bisa langsung mencari, memesan, dan menempuh penerbangan pribadi. Teknologi marketplace yang mendukung platform Wheels Up sepenuhnya dikembangkan sendiri, dan meliputi sistem manajemen penerbangan yang terkemuka, Avianis. Sistem ini membantu banyak operator penerbangan di Amerika Serikat, dan mengubah industri penerbangan.
Tim manajemen Wheels Up saat ini akan terus memimpin perusahaan. Sementara, Chairman & Chief Executive Officer, Ravi Thakran, mantan Group Chairman LVMH Asia Selatan dan Tenggara, dan Australia/Selandia Baru, serta mantan Managing Partner, L Catterton Asia, akan bergabung sebagai Direksi Wheels Up setelah transaksi tersebut selesai.
Komentar dari Manajemen
Kenny Dichter, Pendiri & CEO, Wheels Up:
"Kami gembira atas pencapaian penting ini dan kemitraan baru yang terjalin dengan Aspirational. Kami yakin bahwa kemitraan tersebut akan mewujudkan tujuan pendirian Wheels Up, yakni mendemokratisasi layanan penyewaan pesawat pribadi melalui model keanggotaan yang unik, sederet produk dan manfaat, serta menghadirkan shared economy dalam industri penyewaan pesawat pribadi lewat aplikasi Wheels Up. Kami ingin bekerja sama dengan tim Aspirational guna mempercepat pertumbuhan dan ekspansi global."
Ravi Thakran, Chairman & CEO, Aspirational:
"Ketika kami membentuk Aspirational, Wheels Up menjadi perusahaan ideal untuk diajak bekerja sama. Kenny dan tim kerjanya yang berkelas dunia telah menciptakan merek ikonis berkat pengalaman selama bertahun-tahun dalam menghadirkan pengalaman pelanggan yang luar biasa dan personal. Mereka tampil sebagai pemimpin serta inovator dalam industri tersebut, dan kami ingin bekerja sama dengan mereka guna membawa Wheels Up ke jenjang global. Kami menilai banyak peluang untuk memanfaatkan pengalaman dan hubungan yang terjalin dalam rangka menjajaki kemitraan bersama merek-merek unggulan dan mewah, serta berekspansi ke pasar internasional"
Ikhtisar Transaksi
Pada 21 Februari 2021, Aspirational telah menandatangani kontrak definitif ("Kesepakatan Merger") untuk menggabungkan Wheels Up melalui pendanaan berbentuk saham dan tunai. Transaksi tersebut mencatatkan valuasi Wheels Up dengan nilai buku sekitar $2,1 miliar.
Transaksi tersebut diperkirakan menghasilkan nilai penawaran umum (proceed) hingga $790 juta untuk perusahaan hasil merger, termasuk dana hingga $240 juta yang berasal dari akun dana perwalian (trust account) milik Aspirational. Dana ini diperoleh dari pencatatan saham perdananya pada September 2020. Gabungan dari dana tersebut juga ditambah dengan kontribusi PIPE senilai $550 juta yang memvaluasi saham Wheels Up senilai $10,00 per lembar saham, termasuk sejumlah komitmen investasi dari T. Rowe Price, Fidelity, Franklin Advisors, Durable Capital, HG Vora Capital Management, Third Point, Luxor Capital, dan Monashee. Para pemegang saham Wheels Up yang lama akan mengalihkan kepemilikannya ke perusahaan yang baru. Setelah transaksi selesai, Wheels Up kelak memiliki dana tunai hingga sebesar $750 juta dalam neraca perusahaan untuk mendanai aktivitas operasional, serta mendukung sejumlah inisiatif bisnis baru dan telah berjalan.1
Transaksi tersebut, telah disetujui dengan suara bulat oleh Direksi Aspirational dan direktur-direktur independen yang tergabung dalam Direksi Wheels Up, diperkirakan dapat selesai pada Triwulan II-2021, serta bergantung pada persetujuan para pemegang saham Aspirational dan Wheels Up masing-masing, dan sejumlah ketentuan penyelesaian transaksi yang berlaku, termasuk persetujuan instansi yang berwenang.
Informasi lebih lanjut tentang transaksi yang diusulkan ini, termasuk salinan dari Kesepakatan Merger dan presentasi investor, segera tersedia dalam bentuk Current Report pada Form 8-K yang akan dikirimkan pada hari ini kepada Securities and Exchange Commission ("SEC") dan tersedia pada www.sec.gov.
Para Penasihat Transaksi
Connaught menjadi penasihat keuangan, sedangkan, Credit Suisse menjadi penasihat keuangan, agen penempatan dana investasi (placement agent) dan penasihat pasar modal, serta Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP menjadi penasihat legal bagi Aspirational.
Goldman Sachs & Co. LLC, Jefferies LLC, dan Morgan Stanley & Co. LLC menjadi penasihat keuangan utama, sementara, Arnold & Porter Kaye Scholer LLP menjadi penasihat legal bagi Wheels Up.
Tentang Aspirational Consumer Lifestyle Corp.
Diluncurkan pada September 2020, Aspirational adalah perusahaan yang terbentuk berdasarkan kemitraan antara investor-investor berpengalaman di sektor konsumsi, dan beberapa mantan eksekutif LVMH, serta L Catterton, perusahaan private equity terbesar di dunia yang berfokus pada industri konsumsi, sebagai sekutu minoritas (minority partner). Aspirational mencari dan menanamkan investasi dalam merek-merek premium yang inovatif. Merek-merek ini menawarkan berbagai pengalaman konsumen yang memenuhi kebutuhan gaya hidup yang sehat dan seimbang, serta kosmopolitan. Untuk informasi lebih lanjut tentang Aspirational, silakan mengunjungi www.aspconsumer.com.
Tentang Wheels Up
Wheels Up adalah penyedia layanan penyewaan pesawat pribadi yang terkemuka di Amerika Serikat melalui armada pesawat yang dimiliki dan dikelola sendiri, serta pesawat milik pihak ketiga. Wheels Up bermisi untuk menghubungkan para konsumen dengan pesawat pribadi—dan sebaliknya—guna menghadirkan berbagai pengalaman yang luar biasa dan personal. Wheels Up memiliki sekitar 11.000 pengguna aktif, dan berkantor pusat di New York.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan mengunjungi www.wheelsup.com.
Narahubung bagi Media
Jonesworks
Surel: wheelsup@jonesworks.com
212-839-0111
Kivvit
Josh Vlasto
Surel: JVlasto@Kivvit.com
917-881-9662
Narahubung bagi Investor
IR@Wheelsup.com
Peringatan tentang Pernyataan yang Mengandung Proyeksi Bisnis (Forward-Looking Statements)
Dokumen ini memuat beberapa pernyataan yang mengandung proyeksi bisnis (forward-looking statement) menurut ketentuan undang-undang sekuritas federal. Sejumlah pernyataan tersebut umumnya menggunakan kata-kata, "meyakini", "memproyeksikan," "memperkirakan," "mengantisipasi," "mengestimasi," "bermaksud," "strategi," "masa datang," "peluang," "merencanakan," "mungkin," "dapat," "akan," "kelak," "segera" "akan terus," "dapat menghasilkan," dan istilah-istilah lain yang serupa. Pernyataan yang mengandung proyeksi adalah prediksi, proyeksi, dan asumsi. Akibatnya, pernyataan-pernyataan ini mengandung risiko dan ketidakpastian. Banyak faktor yang dapat menyebabkan peristiwa mendatang berbeda secara material dari pernyataan yang mengandung proyeksi dalam dokumen ini, termasuk namun tidak terbatas pada: (i) risiko akibat tidak selesainya transaksi secara tepat waktu atau bahkan sama sekali batal sehingga berdampak negatif terhadap harga sekuritas milik Aspirational, (ii) risiko akibat tidak selesainya transaksi karena tenggat waktu penggabungan bisnis yang ditetapkan Aspirational dan potensi kegagalan untuk memperpanjang tenggat waktu penggabungan bisnis jika diminta oleh Aspirational, (iii) kegagalan dalam memenuhi kondisi penyelesaian transaksi, termasuk penerapan Kesepakatan Merger oleh para pemegang saham Aspirational, pemenuhan nilai minimum dari akun dana perwalian (trust account) setelah penukaran saham yang dilakukan para pemegang saham publik Aspirational, serta izin-izin terkait dari pemerintah dan instansi berwenang, (iv) valuasi pihak ketiga yang tidak memadai guna menentukan lanjut atau tidaknya transaksi tersebut, (v) ketidaksanggupan dalam menyelesaikan investasi PIPE yang terkait dengan investasi tersebut, (vi) terjadinya peristiwa, perubahan, atau situasi lain yang dapat mengakhiri Kesepakatan Merger, (vii) dampak dari pengumuman atau penundaan transaksi terhadap hubungan bisnis Wheels Up, kinerja operasional dan bisnisnya secara umum, (viii) risiko-risiko transaksi yang diusulkan tersebut dapat menghambat sejumlah rencana dan aktivitas operasional Wheels Up, serta kendala potensial terhadap retensi karyawan akibat transaksi tersebut, (ix) hasil perkara hukum apa pun yang dapat diajukan terhadap Wheels Up atau Aspirational terkait dengan Kesepakatan Merger atau transaksi, (x) kemampuan untuk mempertahankan status pencatatan sekuritas Aspirational di bursa efek nasional, (xi) harga sekuritas milik Aspirational dapat berubah-ubah akibat beragam faktor, termasuk perubahan di industri-industri yang kompetitif dan diregulasi secara ketat yang ingin dirambah oleh Aspirational atau Wheels Up, perubahan kinerja operasional para kompetitior, perubahan undang-undang dan regulasi yang berdampak terhadap bisnis Aspirational dan Wheels Up, serta struktur permodalan gabungan, (xii) kemampuan untuk menerapkan rencana-rencana bisnis, proyeksi, dan target-target lain setelah penyelesaian transaksi yang diusulkan, serta mencari dan mewujudkan peluang-peluang lain, serta (xiii) risiko dari turunnya aktivitas ekonomi dan perubahan iklim regulasi di tengah industri penerbangan yang sangat kompetitif. Daftar risiko ini belum lengkap. Anda harus berhati-hati dalam mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dan beberapa faktor serta ketidakpastian lainnya yang tercantum dalam bagian "Risk Factors" pada Form S-1 (File No. 333-248592) yang dikirimkan Aspirational. Pernyataan yang digunakan ketika mengirimkan Form S-4 dibahas di bawah ini, dan dokumen-dokumen lain yang dikirimkan Aspirational secara berkala kepada SEC. Dokumen-dokumen ini mengidentifikasi dan mengulas beberapa risiko dan ketidakpastian lain yang dapat menyebabkan peristiwa dan kinerja berbeda secara material dari pernyataan-pernyataan yang mengandung proyeksi bisnis. Pernyataan yang mengandung proyeksi bisnis hanya berlaku ketika dirilis. Para pembaca harus berhati-hati dan tidak hanya bergantung pada sejumlah pernyataan tersebut. Wheels Up dan Aspirational tidak berkewajiban dan tidak bermaksud untuk memperbarui atau mengubah pernyataan-pernyataan tersebut, terlepas dari adanya informasi baru, peristiwa di masa depan, atau hal-hal sebaliknya. Wheels Up atau Aspirational tidak menjamin bahwa Wheels Up atau Aspirational atau perusahaan hasil merger akan mencapai sejumlah ekspektasi tersebut.
Informasi Tambahan dan Cara Memperolehnya
Dokumen ini berhubungan dengan transaksi yang diusulkan antara Wheels Up dan Aspirational. Dokumen ini bukan merupakan penawaran untuk menjual atau memperjualbelikan, atau ajakan untuk membeli atau memperjualbelikan sekuritas mana pun, atau jika ada penjualan sekuritas apa pun di wilayah hukum mana pun. Jika terjadi, maka penawaran, penjualan, atau aktivitas jual-beli tersebut akan melanggar hukum jika dilakukan sebelum pendaftaran atau kualifikasi transaksi menurut undang-undang sekuritas di wilayah hukum yang terkait. Aspirational akan mengirimkan pernyataan pendaftaran sekuritas (registration statement) pada Form S-4 kepada SEC. Pernyataan ini meliputi dokumen yang menjadi prospektus dan keterbukaan informasi (proxy statement) tentang Aspirational, disebut sebagai keterbukaan informasi/prospektus. Keterbukaan informasi/prospektus akan dikirimkan kepada seluruh pemegang saham Aspirational. Aspirational juga akan mengirimkan beberapa dokumen lain yang terkait dengan transaksi yang diusulkan kepada SEC. Sebelum memberikan suara apa pun, para investor dan pemegang sekuritas Aspirational diimbau untuk membaca pernyataan pendaftaran sekuritas, keterbukaan informasi/prospektus, dan dokumen-dokumen terkait lainnya yang dikirimkan atau akan dikirimkan kepada SEC sehubungan dengan transaksi yang diusulkan. Seluruh dokumen ini mengandung informasi penting tentang transaksi yang diusulkan.
Para investor dan pemegang sekuritas dapat memperoleh secara gratis salinan dokumen dari pernyataan pendaftaran sekuritas, keterbukaan informasi/prospektus, dan seluruh dokumen lain yang relevan dan dikirimkan atau akan dikirimkan Aspirational kepada SEC melalui situs web yang dikelola SEC di www.sec.gov.
Dokumen-dokumen yang dikirimkan Aspirational kepada SEC juga bisa diperoleh secara gratis di situs web Aspirational di www.aspconsumer.com atau melalui permohonan tertulis yang dikirimkan kepada #18-07/12 Great World City, Singapura 237994.
Keikutsertaan dalam Penawaran Umum Saham
Aspirational dan Wheels Up, serta direksi dan sejumlah eksekutifnya masing-masing dapat mengikuti penawaran umum saham yang diadakan untuk para pemegang saham Aspirational sehubungan dengan transaksi yang diusulkan tersebut. Daftar nama direksi dan eksekutif Aspirational, serta informasi tentang kepentingan mereka dalam penggabungan bisnis akan tercantum dalam keterbukaan informasi/prospektus ketika telah tersedia. Anda dapat memperoleh salinan gratis dari dokumen-dokumen ini seperti yang telah dijelaskan dalam paragraf sebelumnya.
1 Seluruh rujukan tentang dana yang tercatat dalam neraca, dana yang tersedia dari akun dana perwalian (trust account), dan dana transaksi yang ditahan (retained transaction proceed) bergantung pada penukaran saham yang dilakukan para pemegang saham publik Aspirational, dan pembayaran biaya-biaya transaksi.
Logo - https://mma.prnasia.com/media2/701884/Wheels_Up_Logo.jpg?p=medium600