Milbank Jadi Penasihat bagi Sejumlah Bank Internasional dalam Penjualan Aset Energi Terbarukan Milik Chevron

Transaksi penjualan ini mencakup sejumlah fasilitas pembangkit listrik panas bumi yang terbesar di dunia

SINGAPURA, April 5 2017 /PRNewswire/ -- Dalam transaksi penting terkait sektor pembangkit listrik, energi dan sumber daya alam di Asia, Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP  menjadi penasihat bagi sekelompok bank internasional dalam rangka akuisisi senilai jutaan dolar untuk sejumlah aset pembangkit listrik panas bumi (geothermal) di Jawa Barat, Indonesia. Aset-aset ini, dijual oleh perusahaan afiliasi Chevron Corp., memiliki kapasitas gabungan sebesar 650 megawatt – dapat memenuhi kebutuhan listrik sekitar 3 juta rumah di Indonesia – serta mencakup proyek Darajat dan Salak. Proyek Salak merupakan salah satu fasilitas pembangkit listrik panas bumi terbesar di dunia.

Fasilitas pinjaman perbankan, didukung paket jaminan dan pemodalan (guarantee and security package) secara lintaswilayah dan lintasyurisdiksi, tersedia bagi anak usaha yang dimiliki sepenuhnya oleh konsorsium Star Energy Group Holdings Pte. Ltd., Star Energy Geothermal Pte. Ltd., AC Energy Holdings, Inc. (anak usaha Ayala Corporation) serta Electricity Generating Public Company Limited (secara keseluruhan disebut, "Konsorsium").  

Konsorsium memilih pemenang tender aset-aset tersebut setelah melalui proses pemilihan yang bercakupan luas dan sangat kompetitif, diadakan pada 2016.

Milbank menjadi penasihat bagi sejumlah bank yang memimpin kredit sindikasi ini (mandated lead arrangers) yakni Bangkok Bank Public Company Ltd., Bank of China Ltd., BPI Capital Corp., BDO Unibank Inc., DBS Bank Ltd., RCBC Capital Corp., Sumitomo Mitsui Banking Corp., Singapore Branch dan The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. 

Milbank yang berbasis di Singapura dipimpin oleh Managing Partner untuk wilayah Asia, David Zemans dan Advokat Senior James Orme, termasuk Pablo Malay, Cristy Cross, Daniel Elliott, Martin Wong dan Robert Wyse Jackson. Dukungan tambahan disediakan Stuart Harray, Patrick Holmes dan Sarah Ullathorne dari kantor Milbank di London.

Zemans bilang, "Milbank senang karena dapat bekerja sama dengan pihak Konsorsium yang hebat, dan berbagai lembaga keuangan yang turut menyukseskan transaksi tersebut. Prosesnya sangat kompetitif dan akuisisi aset-aset yang sangat menarik itu akan membuat pihak Konsorsium berkesempatan memiliki sumber energi yang stabil dan aman bagi lingkungan, berlokasi di salah satu negara yang paling berkembang pesat dan menjanjikan di Asia."

Akuisisi ini merupakan transaksi terbaru dari rangkaian kesepakatan bisnis pada sektor pembangkit listrik, energi dan sumber daya alam di Indonesia yang dituntaskan oleh tim Milbank di Asia. Dalam enam bulan terakhir, Milbank mengurusi empat transaksi serupa, termasuk akuisisi miliaran dolar dan pinjaman terkait sehubungan dengan saham pengendali pada perusahaan pertambangan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (dulu dikenal sebagai PT Newmont Nusa Tenggara), pendanaan bagi proyek pembangkit listrik tenaga batubara Kalsel berkapasitas 200 MW, pendanaan bagi proyek pembangkit listrik tenaga air Hasang yang menggunakan aliran sungai (run-of-the-river) berkapasitas 52 MW (Hasang HEPP), serta pendanaan untuk proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi Supreme Energy Muara Laboh yang berkapasitas 80 MW.

Tentang Milbank
Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP merupakan firma hukum internasional yang terkemuka, menyediakan jasa hukum inovatif bagi berbagai klien di seluruh dunia. Berdiri di New York pada 150 tahun lalu, Milbank memiliki sejumlah kantor di Beijing, Frankfurt, Hong Kong, London, Los Angeles, Munich, São Paulo, Seoul, Singapore, Tokyo dan Washington, DC. Banyak pengacara Milbank bekerja sama secara lintasbidang dan kantor guna membantu berbagai perusahaan perdagangan, keuangan dan industri, serta sejumlah institusi, individu dan pemerintah untuk mewujudkan target strategis. Untuk informasi lebih jauh, mohon kunjungi www.milbank.com.

Jocelyn De Carvalho, Public Relations Manager; +1 212-530-5509; jdecarvalho@milbank.com